Tommy McKay kehrt nach Dallas zurück. Er versichert den Ewings, dass er eine erfolgreiche Entziehungskur hinter sich hat. Während sich Bobby und J.R. über die neue Geschäftsstrategie streiten, reist Miss Ellie mit Clayton spontan nach New England zu Tom Mellow.
Tension between Ewing Oil and Weststar rises in the aftermath of the European deal. April vows not to let the crank phone calls get to her. Tommy McKay returns to Dallas and shows up in Bobby's office with an apology. Miss Ellie and Clayton contine to try to resolve the mystery of the key for Jock. Bobby accuses Cliff of neglecting Ewing Oil business. Cliff goes to Charleston, South Carolina to search for Van Buren. April's sister Michelle Stevens appears and meets Bobby. Tommy plots a bomb attack.
J.R. ne parvient pas à récupérer le film de Sue Ellen, malgré l'aide de Ratagan. Contre l'avis de Bobby, J.R. décide de conclure un accord avec Shaughnessy, propriétaire d'une raffinerie, et promet de lui fournir deux cent mille barils. Cliff et Dave Wallace apprennent que Van Buren est en prison. Tommy McKay, élégant et sobre, fait sa réapparition à Dallas et déclare vouloir prendre un nouveau départ. Il fait la paix avec son père et décide de travailler avec lui. April a la surprise de voir réapparaître sa soeur Michelle, qui s'installe chez elle. Le fils de Mallory, compagnon d'armes de Jock pendant la Seconde Guerre Mondiale, appelle au ranch. Il sait ce que pourrait ouvrir la clé reçue par les Farlow. Tommy demande à son ami spécialiste des explosifs, de lui préparer une mallette piégée. J.R. est très ennuyé d'apprendre que l'une des compagnies qu'il comptait racheter pour fournir Shaughnessy, vient d'être vendue à McKay.
