Nakon što mu ni Franjo ne pomogne Zdenku vratiti kući, izluđeni Mile daje otkaz, a Damir postaje novi direktor „Đurinog sna. Mile mu svečano predaje direktorsku poziciju. Kuma Jagoda, s kojom je Sveto plesao na svadbi, ponudi Sveti stalnu gažu u lokalu u Gospiću. Ljubomorna Barbara se protivi, ali Sveto pristane. Sveto se na koncertu toplo zahvaljuje Jagodi, što primijeti Srećko koji ga špijunira i krivo poveže da su ljubavnici. Sprema se sve reći Barbari. Barbara je pak ljuta na Svetu, koji je prespavao kod Jagode jer mu je pobjegao bus i vratio se tek ujutro iz Gospića. Franjo ih pokušava urazumiti, ali bezuspješno. Unatoč Rakićevoj zabrani, Stipe kaže Mati za slučaj Žeravica. Kako ne bi ugrozio istragu, shrvani Mate ostavlja Tinu, a Žeravice hvata panika jer misle da im je policija za petama. Mile uhvati Stipu i Matu kako se spremaju u promatranje Žeravica. Iako pokušava sakriti istinu, Mile vidi da Stipe nešto skriva od njega.