Bubber besøger transvestitter og drags og forsøger at forstå, hvad det er, der driver fuldvoksne mænd til at iføre sig dametøj og make up. Han møder blandt andre transvestitten Ole, der lever en stor del af sit liv som Katja. Bubber og Katja shopper dametøj sammen, går på skønhedssalon og er til damefrokost med en gruppe transvestitter. Hos drags'ne "Queens of Denmark" får Bubber en make-over, han sent vil glemme og bliver udfordret til at optræde som kvinde på den københavnske natklub Code.