Tøjdesigner Søren Le Schmidt og stylist Anja Camilla Alajdi sætter alt ind på at finde Danmarks næste tøjdesigner blandt mere end 40 håbefulde designere fra hele landet. Morgendagens nye navn får sin tøjkollektion ud i nogle af landets største butikker, men første skridt på vejen mod den drøm er en nervepirrende præsentation på catwalken. I første program må Søren og Anja træffe svære beslutninger - for hvem af de håbefulde designere kan gå videre i designkonkurrencen og skal dyste sig til finalen, og hvem må allerede forlade konkurrencen på catwalken?