Logan will Max zum Jahrestag ihres ersten Treffens überraschen und mithilfe von Philips Gehmaschine wieder laufen. Doch dazu benötigt er noch einen Prozessor, wie man ihn auch benutzt, um die Roboterarme in Atomreaktoren zu kontrollieren. Also erfindet er für Max eine üble Geschichte, damit sie so ein Ding für ihn besorgt. Max gelingt das natürlich, obwohl sie schon wieder "rollig" ist und Logan aus dem Weg geht.
Lydecker merkt inzwischen, dass Madame X und Sandoval ein falsches Spiel spielen. Außerdem erhält er ein Angebot des Südafrikaners Zakes Kani, der hinter den implantierten Soldaten der "roten Serie" steckt. Kani will ihm Max ausliefern - im Austausch gegen genetische Daten.
Als Max ihrem Katzengen keinen Widerstand mehr leisten kann, lässt sie sich auf eine kurze Affäre mit einem flüchtigen Bekannten ein. Danach kann sie Logan endlich ihre Liebe gestehen. Doch die beiden werden von Zack unterbrochen, der herausgefunden hat, dass Tinga nicht in Manticore, sondern in einem Silo außerhalb der Stadt festgehalten wird. Zack und Max machen sich auf den Weg dorthin, um Tinga zu befreien. Doch sie kommen zu spät. (Quelle: VOX)
Max is in heat again, ready to jump at any men, even Normal! She hates her condition and is ashamed of it. Meanwhile, she is avoiding Logan at all cost and decides to cancel their anniversary dinner. After the day is over, she confronts the still-confused Logan about her condition and the two finally admit their feelings towards each other. Just as they are kissing, Zack interrupts with bad news about Tinga. They must go rescue her from a secret government facility.
Logan prie Max de lui procurer un microprocesseur. Il ne lui dit pas qu'il lui servira à réparer l'exosquelette sur lequel il travaille sans relâche. La jeune femme, qui n'arrive pas à calmer ses instincts « félins », sollicite l'aide de son amie Cindy. Pour fêter l'anniversaire de leur première rencontre, Logan invite Max à dîner et lui réserve une surprise. Pendant ce temps, Lydecker acquiert une technologie qui devrait lui permettre de capturer Max...
E' quel periodo dell'anno...Max è di nuovo in calore, e non le fa piacere per niente. Nonostante il consiglio di Original Cindy di "grattarsi il prurito", Max è determinata nell'ignorare gli effetti collaterali del suo dna felino, soprattutto con Logan, ma l'impresa si presenta complicata.
Logan, raccontandole una storia balzana, ottiene l'aiuto di Max per rubare da una centrale nucleare il chip di cui ha bisogno per riparare l'esoscheletro donatogli da Phil ("Il Giustiziere"). Logan vuole sorprendere Max, camminando per la prima volta con l'esoscheletro per la sera in cui festeggeranno l'anniversario del loro primo incontro.
Il furto riesce, così come Max riesce a tenere a bada i suoi istinti, ma la cosa si fa sempre più difficile, tanto che la sera dell'anniversario chiama Logan ed annulla l'appuntamento. Per schiarirsi le idee quella sera stessa Max decide di fare un giro in moto, ed incontra Rafer, il fattorino della pizza a domicilio che aveva già brevemente conosciuto alla Jam Pony. L'incontro è quello che si dice fatale ed il lato felino di Max prende infine il sopravvento.
Nel frattempo i giochi di potere alla Manticore si fanno pericolosi per Lydecker. Il colonnello ha stretto un accordo con i sudafricani, che si sono offerti di rintracciare Max, attraverso l'innesto cibernetico inattivo ma ancora impiantato nel suo collo ("L'innesto"), in cambio di dati e materiale genetico del Progetto Manticore.
Anche grazie a questo, Madame X convince l'agente Sandoval che Lydecker è un pericolo per la sicurezza della Manticore, e gli ordina di eliminarlo, utilizzando l'hoverdrone killer ("Il Giustiziere"). Lydecker ha però piazzato una microspia nella penna di Sandoval, ed è quindi in grado di anticipare le mosse di Madame X. Intanto Max e Logan celebrano infine il loro "anniversario", scambiandosi le rispettive "sorprese": Max spiega, imbarazzata ed affranta, gli effetti collaterali del suo dna felino e confessa l'avventura con Rafer. Logan mostra la sua
Logan sigue ocult�ndole a Max su proyecto rob�tico a pesar de que tiene problemas para conseguir alguna de las piezas que necesita para que funcione. Como quiere un chip muy caro y complicado de conseguir miente a Max para que le robe uno. Pero Max tiene un problema, vuelve a estar en celo y esos d�as son muy complicados a causa de su herencia felina. Mientras Lydecker acude al encuentro de Elizabeth Renfro (Nana Visitor) y el agente Richard Sandoval (Fulvio Cecere) porque ya no se le informa de nada incluidas las reuniones del comit� pero ella lo enga�a nuevamente haci�ndole creer que le ayuda en vez de zancadillearle.
Original Cindy intenta convencer a Max de que es mejor que supere lo que le pasa hablando con alguien y estando con alguien que realmente le guste como Logan pero ella quiere superarlo sola aunque no parece ser capaz.
Max finalmente le cuenta a Logan su problema y que dos veces al a�o pierde el control, algo as� como estar en celo. Zack los interrumpe para decirles que ha encontrado a Tinga, pero cuando acuden en su ayuda Max es capturada.
Макс нужен мужчина, и немедленно! Её устроит даже Нормал, если остальные будут недоступны. Она ненавидит своё состояние, но это сильнее её.
Max krijgt opnieuw te maken met haar sterke seksuele verlangens. De machtsstrijd tussen Lydecker en Madam X duurt voort terwijl zij beiden jacht maken op Max. Max en Zack gaan op zoek naar Tinga.
