스마일이 그려진 흰 천을 얼굴에 뒤집어씌워 사람을 죽이는 연쇄살인범 이수연.
그 손에 남편마저 잃은 광수대 형사 화선(김옥빈)은 연쇄살인범 수연을 잡기위해 무지시로 향한다.
수연을 찾던 중 온통 검은 눈을 한 채 기괴한 쇳소리를 내는 남자를 쫓아 산 속으로 갔다가 마치 악마의 입처럼 깊고 짙은 거대한 싱크홀을 마주하게 되는데...
After losing her husband to serial killer Lee Soo Yeon, police detective Lee Hwa Sun makes her way to Muji city in order to bring the murderer in. But unlike what she is hoping to find, she runs into an enormous sinkhole in the middle of the mountains. Black smoke arises from this mysterious sinkhole and the people of Muji are left clueless about what it is.
