Völlig unerwartet bekommt Joey Besuch von Eddie. Er bittet sie, ihn nach Kalifornien zu begleiten. Joey ist sich ihrer Gefühle für Eddie nicht im Klaren und bittet um Bedenkzeit. In der Zwischenzeit lässt sie sich von Pacey zu Haleys Schulball begleiten. Dawson fährt nach Capeside, um seine Mutter wieder zu sehen. Sie stellt ihm eine Frage, die ihn nachdenklich stimmt: Was würde er tun, wenn seine Karriere als Regisseur nicht ins Rollen käme.
Jen's seemingly happy world comes crashing down when she learns that Grams has breast cancer. Meanwhile, Joey's tumultuous love life continues when Eddie reveals his true reasons for returning to Boston, and Pacey agrees to join Joey as she chaperones for Harley's school dance, but what should be a magical night doesn't feel right for Joey. Although he is at first reluctant, Pacey agrees to invest Dawson's life savings to finance his new film project.(the WB)
Dawson retourne à Capeside pour travailler sur son nouveau script. Joey tente d'expliquer à Pacey qu'avec le retour d'Eddie, plus rien n'est possible entre eux...
Mentre l'inatteso ritorno di Eddie stravolge Joey, Dawson torna a casa per terminare la sceneggiatura.
O aparente mundo feliz de Jen desaba quando ela descobre que sua avó foi diagnosticada com câncer de mama. Enquanto isso, a tumultuada vida amorosa de Joey continua complicada quando Eddie revela suas verdadeiras razões para ter voltado para Boston. Pacey concorda em acompanhar Joey quando ela leva Harley ao baile de formatura dela, mas o que deveria ser uma noite mágica acaba se transformando num pesadelo para Joey. Embora esteja inicialmente relutante, Pacey acaba concordando em investir as economias de Dawson para financiar o novo filme dele.
Mientras el regreso inesperado de Eddie sorprende a Joey, Dawson vuelve a casa para terminar su guión.
