Het bezoek aan zijn moeder bezorgt Alexander een flinke kater, ontgoocheld keert hij zich van Wera af. Zijn vader Frans geniet intussen met volle teugen van de nostalgietrip naar Duitsland. Hij duikt in het verleden en herbeleeft zijn grote, romantische jeugdliefde met Wera. Maar aan het eind van de jaren 30 pakken ook boven Letland duistere oorlogswolken samen. De jonge, onbezonnen Frans geraakt steeds meer in de ban van het nazisme.