1941 г. В Ленинградский военкомат приходит седовласый старик по фамилии Морозов, ему уже 87 лет. Несмотря на преклонный возраст, мужчина просится на фронт. Там, на передовой, он хочет вернуть свой долг Родине, расплатившись таким образом за ошибки революционного прошлого своего народа. А дедушка хочет найти соседского мальчика Илью, который часто приезжал к нему в гости в мирное время и бежал на фронт, чтобы защищать город и страну от немецко-фашистских захватчиков.
К присутствию Морозова однополчане изначально отнеслись предвзято и собирались отправить старика с фронта, но при вылазке немцев он неожиданно для всех спас жизнь бойцу своего отряда, меткими выстрелами убив нескольких гитлеровцев. А при допросе пленного оказалось, что он единственный, кто говорит по-немецки. В отряде старика стали уважительно величать Дедом Морозовым.
Дед Морозов убивает одного немецкого захватчика за другим: о нем ползут слухи по всему фронту. Дед становится личным врагов нацистов. Немцы назначают награду за голову неуловимого старика-снайпера…
Отряд Морозова вынужден отступать под натиском врага. Болотами солдаты выходят к полузаброшенной деревне, в которой проживает местный житель Игнат. Из-за его подлого предательства весь отряд попадает в окружение к немцам, и, кажется, что живым уже не выберется никто…
1944-й год. Люди из Минобороны просят ученого Морозова помочь им в секретном деле государственной важности. Цель советской разведки – вычислить полигон, где производят передовые немецкие ракеты.
Морозов с разведчиками оказывается в польском партизанском отряде. Вместе они направляются на поиски полигона. Вскоре Морозову предстоит встреча со своим учеником, которого он считал погибшим.
По словам спасенного узника концлагеря, заключенных в последнее время группами вывозили на секретные работы. Морозов считает, что речь идет о полигоне, где производится немецкое оружие. Он предлагает проверить эту догадку, но Евстафьев возражает и пытается отправить ученого обратно в тыл.
Шершеневский сообщает Морозову координаты секретного полигона и сведения о ракетной программе. Морозов обещает переправить его на запад, но советские разведчики попадают в западню.