Die Trümmer des zerstörten Septentrion Nummer 5 (Aljot) legen Sapporo in Schutt und Asche. Zynisch erklärt Yamato Hibiki und seinen Freunden, dass er vorher wusste, dass es so kommen würde.
Hibiki awakens on Thursday and to his surprise, finds Alcor waiting in his quarters. Over coffee they casually discuss the state of affairs. Hibiki, now believing that Alcor isn't a threat, gives him sanctuary in his JP's quarters, with a promise that he not reveal himself and what he actually is to anyone, for fear of creating a panic within JP's. Just then, Daichi and Io enter Hibiki's quarters and find Alcor, much to their shock. Although, Hibiki is forced to confide in them about Alcor's nature. Later that day, Airi and Hinako are selected by Makoto and Fumi to challenge the next Septentrione. Much to Hibiki's reluctance to let them fight, Makoto explains that the Septentrione: Alioth is scheduled to manifest in the Earth's Ionosphere, and hence, specialized long ranged demons that only Hinako and Airi can summon, stand any chance of attacking it. As Alioth manifests in the ionosphere above the Sapporo region, Hinako summons the demon Shiva at the Sapporo TV Tower while Airi summons the demon Kama over at the Kaitaku Memorial Park. Utilizing an ancient myth, the JP's has some Legion demons, bind Kama in chains and take it into position in the air. Kama's appearance angers Shiva and he attacks it with the Pasupata ability. The ability intersects with Alioth's core in the ionosphere and successfully destroys it. Afterwards, while everyone breathes a sigh of relief, Alioth's 50km outer shell plummets from the sky and falls over the Sapparo region, destroying the city and killing all the inhabitants, much to everyone's shock. Later, while going through Ronaldo's data, Hibiki struggles to come to terms with all who have died for Yamato's ideals. That evening, Yamato prepares a feast during which he tells Hibiki and co. of the coming of Polaris in two days and if they don't follow his orders they may die. Hibiki reveals to everyone that the JP's intends to use their encounter with Polaris to recreate the world the way they see fit, although, Yamato rejects this, stati
Hibiki y el resto de los invocadores luchan contra Megrez que han aparecido simultáneamente en Tokio, Osaka y Nagoya. Sin embargo, Megrez revivirá continuamente a menos que los tres cuerpos principales sean derrotados al mismo tiempo. Cuando comienza la batalla, Hibiki e Io convocan a sus demonios, junto con Hinako que usa Berserker para vengar la muerte de Keita, mientras que Yamato usa su poder que aumentó con la torre Ryumyaku y su demonio Baal para detener el movimiento de Megrez hasta el momento correcto. Durante la batalla, Hibiki e Io recibieron el clip de muerte de Ronaldo, Joe y Otome que muestra que murieron por el ataque de Megrez. Hibiki inmediatamente le dice a Ronaldo que escape, pero Ronaldo, Joe y Otome deciden seguir luchando ya que no hay otros invocadores que puedan derrotar a Megrez y resuelven evitar su destino como lo hizo Hibiki ayer. Cuando Megrez se acerca a la torre, Airi, enfurecida porque la ciudad donde comparte sus recuerdos con su familia y amigos destruidos, convocó al nuevo demonio, Lorelei, y detiene los movimientos de Megrez. Después de mucho esfuerzo, Hibiki, Yamato y Ronaldo son capaces de asestar un golpe final a los tres núcleos de Megrez al mismo tiempo, derrotándolo. Pero justo antes de que el Septentrion en Nagoya desaparezca, usa lo último de su fuerza para lanzar un ataque final contra los invocadores. Airi y Jungo logran sobrevivir al ataque, sin embargo, Ronaldo, Otome y Joe mueren en la explosión, dejando a todos, especialmente Airi, Hibiki e Io, devastados. Mientras intentan hacer frente a la devastadora pérdida, Alcor se acerca a Hibiki y le revela que es un Septentrion que trabaja para un ser conocido como Polaris, la causa de la destrucción del mundo. Alcor continúa explicando que creó la aplicación de invocación de demonios para darles a los humanos la oportunidad de sobrevivir contra el plan de Polaris para juzgar a los humanos al terminar con su existencia. Pero la esperanza parece perdida a medida
