وصول خطاب لعدة طالبات بقبولهن في الجامعة، تركب الطالبات الطائرة في طريقهن للقاهرة، بعد مقابلة محبطة مع أم كلثوم يذهب ناصر نحو النيل حزينا وبالصدفة ينقذ فنانة مشهورة (نادية) من الغرق أمام النيل وتشكره، تصل الطالبات القاهرة في سعادة، تأتي فتاة لمساعدة الطالب الضرير (فهد) في دروسه.
يتجمع الطلاب في حفلة ويلتقطوا الصور، (نادية) تعاني من المنتج ويهددها بتقديم إيصالات الأمانة للنيابة إذا لم تنفذ أوامره، (دلال) تضع ورقة ل(يوسف) في الحفلة أنها تحبه، يخبر زوجته لطيفة أن تبتعد تماما عنها، يتصل (يوسف) بدلال ويخبرها انه يحبها، (فهد) يعامل نزهة بغلظة ويقول لها بأنها ستكون خادمة مثل أمها وتبكي وتتوعده.
تبدأ الطالبات أول محاضرة يركبن في طريقهن للجامعة ترام القاهرة وسماع جبار لحليم، يوسف يحاول مقابلة دلال ولكنه يفاجئ بجلوس سامي بجانبها ويعطيها المحاضرات السابقة، نزهة مازالت تعاني من فقر أمها وعملها خياطة، فهد يعامل يوسف بقسوة وينفعل عليه، الفنانة الشهيرة نادية تأتي للجامعة وتقابل ناصر لتشكره على إنقاذ حياتها
يرسل يوسف خطاب لدلال يحذرها من الحديث مع سامي مرة أخرى وأنه مستعد الزواج منها فورا ولكنها ترفض وتطلب منه أن يطلق زوجته لطيفة، دلال تطلب من نزهة شرح المحاضرة لها، ناصر مع نادية في التصوير وتقول أنها تحبه ومستعدة لترك الفن من أجله، نزهة تحاول مساعدة فهد بعد أن انسكبت عليه القهوة ويظل يعاملها كخادمة رغم مساعدتها له وتبكي.
ناصر مع نادية في الاستديو أثناء التصوير ويدخل في مشادة مع المخرج ويطرده من الاستديو, فهد يخرج من الحمام بملابسه الداخلية ويغمى عليه، إقبال تعود من عند الطبيب ومعها الشاب المصري المصاب جارها وتبعث له دجاجة في سبت الخضار لإن الطبيب طلب منه ذلك حتي يشفى، عودة الطالبات من الجامعة، نزهة تغسل ملابس فهد فتجد خطاب داخلها فتتفاجئ بأنه اعتذار لها علي معاملته الجافة لها، ناصر في الحبس بعد مشادة مع المخرج.
ينظم الطلاب رحلة للأهرامات ويأكلون المسقعة المصرية، لطيفة تعلم البنات الطبخ المصري ودلال تراقب المنزل وتذهب دلال للحمام ويوسف يطلب منها ألا تهدم بيته، الممثلة نادية تذهب للقسم لتضمن ناصر، يغضب منها لأنها لم تدافع عنه أمام المخرج، تنجرح دلال بسكينة المطبخ ويصر يوسف علي اصطحابها للمستشفى، فهد يطرد جميع زملائه من شقته ونزهة تضمد جراحه.
زملاء ناصر يلوموه علي إهماله لهم ولفهد الضرير، لولوة تركب تاكسي مع سامي ويذهبا لفيلا الزمالك ويكتشفوا أنهم من الحزب الشيوعي ويهجم البوليس ويقبض علي الجميع وتختبئ، سبيكة تذاكر شعر فصحي ويتخيل جارها أنها توأم إقبال ويعجب بها، دلال تدخل المستشفى لعلاج أصبعها ونصحها بالاحتراس من الدواء لأنه ضار للحامل وتخبره أنها غير متزوجة، فهد يطلب من يوسف أن يخبر زملائه بالعودة للشقة.
تتجمع الطالبات علي العشاء يبحثون عن لولوة ولا يجدوها وإقبال تثور عليهم وتتساءل عن سبب تأخيرها، لطيفة تصاب بدوار ودلال تحضر لها الدواء الذي حذرها منه الطبيب، يتم التحقيق مع عدنان في النيابة ورغم معرفتهم عدم انتمائه للحزب الشيوعي ويُطلب منه الشهادة علي زملائه وأنهم مسئولين عن التفجيرات، ويعرف أنه تم القبص علي لولوة ويوافق خوفا عليها، ناصر يغضب من نادية وينصرف بسبب رقصها.
ناصر يعود لحفل عيد ميلاد زيزينيا ويعلن خبر زواجهما وهي تنفي فيصفعها ويطلقها ويقوموا بالاعتداء عليه بالضرب، لولوة وعدنان بعد شهادتهما الزور وتسببهما في سجن 12 فرد يعودون للمنزل، سبيكة والبنات يحتدون علي لولوة وهي تجمع ثيابها وتريد المغادرة يأتي عدنان ويطلب مقابلة لولوة ويحكي لهم ماحدث ويطلب أن يخطبها، عودة ناصر وهو مصاب من الضرب الذي تعرض له، سبيكة تعتذر لدلال ولولوة على ما فعلته لحظة غضب ضدهن.
تتساقط الأمطار وتفرح الطالبات ويخرجن للبلكونات، لطيفة لا تستجيب لأحد وهي داخل غرفتها، والد ناصر يضرب الجميع بالعصا كي يصلون الفجر، يتم نقل لطيفة للمستشفى ويتم إسعافها، لطيفة تبكي وتشعر أن يوسف يريد أن يطلقها ونزهة تطمئنها وتعدها أن تساعدها، وتكتشف أن دلال أعطت لطيفة دواء غريب، إقبال تعاتب سبيكة وترفض محاولة تهميشها وتبعيتها لها.
تأميم قناة السويس، لطيفة تسأل يوسف عدة أسئلة متنوعة، وتفاجئه هل ما زال يحب دلال ويحاول أن ينفي ويخبرها أن سامي يريد خطبتها، يستعدون للامتحان ويراجعون ودكتور الجامعة يعرف أن الطلاب الشيوعيين تم القبض عليهم ويخبر الجميع أن مصيرهم مجهول فيترك عدنان المحاضرة ويخرج مسرعا، سبيكة تتلقى خطاب من طلال يخبرها بحبه لها وأنه ينوي إكمال دراسته في القاهرة والزواج منها، يذهب عدنان للقسم ويطلب تغير أقواله.
فهد يخبر ناصر أن نادية حامل، سامي يريد أن يخطب دلال، وعدنان يخبر سامي انضمامه للحزب الشيوعي، يتعمد يوسف تمزيق فستان لطيفة حتي لا تخرج وتسهر معه، وتكتشف المقص الذي قص به الفستان، ولكنه يندم ويطلب منها تغيير ملابسها، تستعد الطالبات للسهرة، فهد يتصل بنزهة ويطلب أن يخطبها، دلال تتحدث مع نزهة عن يوسف وحبها له من قبل أن يعرف لطيفة.
في الحفل لطيفة تتمنى خطوبة سعيدة لسامي ودلال، فهد يقول أنه متحمل عزومتهم للسينما، نزهة تصمم على دفع ثمن تذكرة السينما، عدنان ولولوة يمشيان ويخبرها بانضمامه للتنظيم الشيوعي وتطلب منه البعد عنهم، الطلاب داخل السينما يشاهدون فيلم مصري، لطيفة تواجه يوسف ويبكي ويطلب منها السماح لكنها تشعر أنه لا يحبها، نزهة تصف لفهد أحداث الفيلم، سيارة تصدم إقبال وسبيكة ومشاهد فلاش باك لعلاقة إقبال وسبيكة.
سبيكة وإقبال في العناية المركزة تموت إحداهن، عدنان يتزوج لولوة، يصطحبها لشقته ولكن يجدا البوليس ويتم القبض عليهما. ناصر يذهب لنادية ولكنه يصاب في رأسه، سبيكة تفيق بعد موت إقبال والطبيب يحذرها من الحركة تنهار البنات بعد علمهن بموت اقبال يتم إخلاء سبيل لولوة، زيزنيا تعتذر عن العمل لتراعي ناصر.
لطيفة تقدم في الجامعة وسط مفاجأة كبيرة ليوسف ويتحدث معها متعجبا، عدنان وحديث مع الطلاب ويقول إن الحل هو الدولة المدنية، فهد يغضب من نزهة ويطلب منها أن تراعي علاقاتها مع الناس بعد أن أصبحت زوجته، نزهة تعرف أن من ماتت هي سبيكة وأن إقبال تكذب، تحاول إقبال تبرير الموقف ونزهة تبكي حزنا علي سبيكة وتعدها ألا تكشف هذا السر لأحد نادية تزور ناصر في الجامعة ويأتي إنذار بحالة طوارئ مفاجئة ويفزع الجميع.
حدوث العدوان على بورسعيد، يوسف يطلق لطيفة وهي تنهار وتدعي عليه، يتطوع الشباب للسفر لبورسعيد وفهد يريد السفر معهم ولكنهم يمنعوه، هيام تحذرهن من الخروج وأن الدراسة توقفت حتي انتهاء العدوان، سامي يواجه دلال بمعرفته حبها ليوسف، عدنان يحاول إرسال خطاب لعائلته بخصوص زواجه من لولوة، يصاب ناصر في الحرب عدنان يقول له أن فهد من قام باستدعاء نادية كي يظن أنها علي علاقة بها ثم يصاب هو الأخر.
بيان عبدالناصر حول عدوان 56 مع مشاهد للشهداء والجرحى، عدنان يتم نقله على نقالة وسامي يصرخ وفهد ينهار وهو وحيد في البيت بينما زملائه في بورسعيد تحدث غارة وتفزع الطالبات وينزلن للمخبأ نادية حامل في الشهر الخامس ويحاول ناصر الاتصال بها ولا يستطيع الوصول لها وتجهض نفسها، دلال تريد السفر لبورسعيد ولولوة تريد السفر معها.
احتجاج من كل من البحرين والإمارات والكويت ضد العدوان على مصر ، دلال ولولوة تسافرا إلى بورسعيد ليلتحقوا بالشباب ولولوة تعترف أنها تزوجت من عدنان الذي يتواجد في المستشفى وبجواره ناصر ولكنه لا يتذكر شيء، فيحاول ناصر الاتصال بنادية ويصالحها ويطلب منها السماح وترد عليه وتقول أنها تحبه، عدنان يفقد الذاكرة، نادية لا تنطق وخادمتها تصرخ فهد يقود مظاهرات ضد العدوان ولطيفة تلد في الشارع.
سامي يلوم يوسف علي احتفاظه بصورة دلال وتنزل عليهم قذيفة من طائرة، سامي يقول لدلال أن يوسف مات وتتصل نزهة بيوسف في بورسعيد ويعرف منها أن لطيفة ولدت وأنه أصيب، عدنان يفيق وتستقر حالته ولكنه فقد الذاكرة، لطيفة تعود للبيت بعد ولادتها وتسمي ابنها سعود علي اسم والدها وتفرح لمعرفة أن يوسف بخير وفهد يطلب أن تسمى المولود يعقوب، دلال تلوم يوسف وتحاول أن تبتعد عنه بسبب ولادة لطيفة.
تنسحب قوات العدو وتدخل قوات حفظ السلام، يركب الجميع القطار عائدين للقاهرة، ينزل فهد من جديد ليقود المظاهرات ومعه نزهة، يعود ناصر ويحزن بشدة على موت نادية، بعد العودة يحاولون الانتظام من جديد في الدراسة والحياة، لطيفة تريد العودة للكويت وتطلب من دلال مراعاة يوسف، ناصر يشتري سم فيران من الصيدلية، سامي يثور علي يوسف بسبب دلال الذي يقول أنه يحبها منذ سبع سنوات ولم يستطيع أن ينساها.
لطيفة توصي دلال على يوسف قبل رجوعها إلى الكويت بعد أن قررت ترك القاهرة، ناصر يخبر زملائه أن نادية كانت تحبهم بسببه ويعرفون أنها توفت ويحاول فهد الاعتذار لأنه السبب في كل ما حدث، دلال تقلق بعد أن رأت يوسف مصاب وتعرف أن سامي من ضربه بعد اعترافه بحبه لها أمامه، إقبال تذاكر وجارها يحضر والدته كي تتعرف عليها ولكن أمه تتعامل معها بطريقة عجيبة، نزهة تلوم على دلال علاقتها بيوسف ولكن لولوة تقول أنه خطئه.
بعد زواج دلال ويوسف يشعر بمرض شديد، سامي يقرر الرحيل ويوسف يحاول منعه، عدنان يطلب من يوسف رد زوجته ويوسف يخبره أنه مريض جدا، لولوة تبحث عن عقد زواجها من عدنان ولا تجده وتشعر بأنها حامل، سامي يقابل لطيفة ويطلب منها الزواج، فهد يستفز ناصر حتى يقوم بصفعه وضربه بعد حديث عن زوجته نادية، ينتظم الطلاب مجددا في الدراسة وفهد مصاب وتقلق عليه نزهة.
لولوة تشعر بمرض أثناء المحاضرة، وابن لطيفة يبكي في المحاضرة، وسامي يطلب منه أن يتركها تستكمل المحاضرة فيوافق الدكتور، يوسف غاضب من لطيفة ويريد ان تعود للكويت، لطيفة تنهار عقب اختفاء أبنها ونزهة تطلب منها إبلاغ الشرطة، تذهب لطيفة ليوسف الذي يخبرها أنه سيعيد الطفل لجدته تربيه أو أن تسحب اوراقها وتعود للكويت، فهد وناصر يطلبون منه تغير رأيه ويتشاجرون معه.
الطبيب يخبر لولوة أنها حامل وعدنان يصفعها، لطيفة تريد ابنها وتترجى يوسف أن يعطيه لها وأنها ستعود للكويت، لولوة تبحث بشتى الطرق عن عقد زواجها من عدنان وتجده، تضعه في جيب الجاكت ولكن نبوية تأخذ الجاكيت مع الغسيل ويتلف، سامي يرفض سفر لطيفة حتى لا ينتصر يوسف عليهم وبينما يبكي الطفل ويخرج به يوسف في البلكونة تخرج لطيفة في البلكونة وتبكي على بكائه وكأنها تناديه، ناصر يتخيل أنه راى نادية في الجامعة.
يستيقظ يوسف مذعورا بسبب كابوس، دلال تأخذ الطفل للطيفة التي تشكرها بشدة وترفض أن تتركها تنصرف، دلال تعرف أن لولوة حامل وتطلب من لولوة أن تواجه عدنان وتذكره أنه والد الطفل، ناصر يعرف من عدنان أن لولوة حامل فيتفاجئ بالأمر، تنام الطالبات أثناء مذاكرتهن ويستيقظن مفزعين ليلحقن بالامتحان، ويأتي يوسف ويتحدث مع دلال ويطلقها، دلال تبكي وهي تخبر لولوة بطلاقها، يوسف يطلب رد لطيفة وترفض حفاظا لكرامتها.
ناصر يرى نادية في الجامعة وتؤكد له أنها لم تمت، دلال تذهب لعبدالحليم في المسرح وتضع يدها على فمه، دكتورة ليلى تجلس مع فهد في الجامعة وتعترف أنها معجبة به وبأشعاره، طلال يتعجب من تصرفات إقبال التي يظن أنها سبيكة، ولكنه بدأ يشك في الأمر ويعرف أن سبيكة هي من ماتت ويبكي، وعبدالحليم يطلب من دلال أن تحكي له مشكلتها التي بسببها طلبت منه ألا يغني رومانسي، يوسف يخبر الشباب أنه رد لطيفة.
نزهة ولولوة وإقبال تأكلن المحشي في المطبخ وتأتي دلال وتقول لهم أنها كانت مع عبدالحليم حافظ الذي أعطاها تذاكر لحفلته، ناصر يطلب من نادية ترك المنزل المتواضع الذي تعيش فيه لكنها ترفض أن يترك الجامعة بسببها، يوسف ينبهر بلطيفة بعد حصولها على 90 درجة في البلاغة، ناصر يخبر فهد أنه سيعيش في المخزن، لولوة تحاول تذكير عدنان بأنه تزوجها، ولكن لا يتذكر شيء، إقبال تأخذ نزهة لبيت المعيدة ليلى لتطلب منها البعد عن فهد.
لولوة تنتحر، عدنان يقلب بين أوراقه يجد خطاب يعترف فيه بزواجه من لولوة، يوسف يفقد الوعي بسبب مرضه المتأخر، تخشى ليلى أن تبلغ نزهة عميد الكلية علاقتها بفهد فتتصل بأحد دكاترة الجامعة وتتدعي أنها كتبت له رسالة غرامية، يذهب عدنان ليتحدث مع لولوة ويكتشفوا أنها انتحرت في الحمام فيحملها للمستشفى، ناصر يطلب من نادية أن تعيش معه في المخزن، الطبيب ينقذ لولوة وتتدهور حالة يوسف ويعرف الجميع بإصابته بمرض حليم.
تفيق لولوة وعدنان يريها الخطاب الذي وجده ويعترف فيه بأنها زوجته، دلال ترافق لولوة في المستشفى، تلومها على محاولة انتحارها وتخبرها بخطورة حالة يوسف، سامي يتحدث مع دلال عن تدهور حالة يوسف وتعرف أنه طلقها بسبب تدهور حالته وليس بسبب كره لها، ناصر يكتشف أن له ولد من نادية، تعترف إقبال لجارها أن سبيكة هي التي ماتت، ليلى تنشر قصيدة فهد باسمها، يحضر جميع الطلاب حفل حليم يموت يوسف.