في الحفل لطيفة تتمنى خطوبة سعيدة لسامي ودلال، فهد يقول أنه متحمل عزومتهم للسينما، نزهة تصمم على دفع ثمن تذكرة السينما، عدنان ولولوة يمشيان ويخبرها بانضمامه للتنظيم الشيوعي وتطلب منه البعد عنهم، الطلاب داخل السينما يشاهدون فيلم مصري، لطيفة تواجه يوسف ويبكي ويطلب منها السماح لكنها تشعر أنه لا يحبها، نزهة تصف لفهد أحداث الفيلم، سيارة تصدم إقبال وسبيكة ومشاهد فلاش باك لعلاقة إقبال وسبيكة.