Timmy und seine Freunde basteln Masken · Ein Karnevalsumzug · Ein Gesicht wird geschminkt · Das Lied vom Trömmelche · Anke sucht eine gute Verkleidung · Elefant und Hase tanzen · Verkleidemaschine In der "Sendung mit dem Elefanten“ wird Karneval gefeiert! Die Monster ziehen durch die Stadt und singen das Lied vom Trömmelchen. Anke Engelke ist auf einem Kostümfest eingeladen und hat ein Problem. Anders als Denis Moschitto, der eine ganz besondere Verkleidung hat. Ob ihn damit wohl jemand erkennt? Teona bastelt sich ein eigenes Kostüm, weil sie mit ihrer Kindergartengruppe an einem großen Umzug teilnimmt. Auch Tanja und Knolle haben sich verkleidet, aber irgendetwas stimmt nicht.