Zack et son père voyagent dans le monde entier avec leur manège, distribuant de la joie et de la bonne humeur dans toutes les villes où ils s’arrêtent. Mais la musique intérieure de Zack se met soudain à sonner faux : il est bien malheureux, en retrouvant les copains de Grooville qu’il a quittés il y a un an, de voir que le manège ne les attire plus : trop bébé…