Julius goes rabbit hunting while Alice goes bear hunting.
Julius il gatto e Alice danno la caccia a uno scaltro coniglio, cercando di stanarlo con un idrante, ma i loro tentativi si rivelano vani. I due si imbattono poi in un gruppo di animali musicisti e danzatori, e Alice si mette a sparare a un orso. Illeso ma infastidito, l'orso li insegue e li costringe a scappare in un barile. Dopo averci messo dentro un alveare, l'orso spinge il barile giù da un pendio, facendolo cadere in un laghetto. Uscendo dal barile, Alice e Julius si accorgono quindi di dover fuggire dalle api infuriate.
Julius va à la chasse au lapin tandis qu’Alice va à la chasse à l’ours.
