Молодые выпускники разведшколы Леня Филатов и Алексей Бобриков направляются на попутном грузовике в расположение своей части. Машина попадает под немецкий обстрел, и Леша Бобриков погибает. Уцелевший Леня и сержант-попутчик Алеша прячутся в лесу. Сержант уговаривает Леню отдать ему документы погибшего друга, чтобы от его имени бить фашистов. Ребята прибывают в часть подполковника Костенецкого и поступают в распоряжение старшего лейтенанта Калтыгина, одного из лучших разведчиков. И через пару дней первое задание – взять языка…
Алешу вызывают на допрос, где дознаватель требует объяснить, при каких обстоятельствах он, Рудольф Шнапс, немецкий шпион, стал Алексеем Петровичем Бобриковым. Вошедший майор Лукашин спасает Алешу от неожиданной проверки. Калтыгина отпускают из-под ареста. Он сообщает, что теперь у них новый наставник по прозвищу Чех. Он должен дать ребятам более серьезный уровень подготовки...
За отличное выполнение операции Бобриков и Филатов получают внеочередные звания младших лейтенантов. И сразу — новое задание. На станции Белокаменная — крупном немецком перевалочном узле — при эвакуации документов застрял вагон с архивом обкома партии. Если его обнаружат немцы — это провал всего областного подполья. Вагон должен быть немедленно уничтожен...
После всех своих мытарств Леня возвращается к Калтыгину. Обрадованный Алеша открывает, наконец, свою настоящую историю. А вскоре всей спецгруппе — Калтыгину, Филатову и Бобрикову — поручено задание невероятной сложности. Им предстоит проникнуть в тыл врага, чтобы освободить из плена очень важную персону, захваченную немцами. Ребята не знают объект в лицо, им не сообщают даже фамилию...
Советские войска наступают. Калтыгин, Филатов и Бобриков пытаются добраться до своих…
Алеша, Леня и Калтыгин десантируются в Крыму, чтобы приступить к выполнению очередного задания…
Решив нарушить планы немцев, команда Калтыгина предпринимает неожиданный и дерзкий маневр…
Судьба проверяет Калтыгина на прочность, приготовив ему несколько серьезных испытаний…
Командиры принимают решение дать Калтыгину отдельный взвод, а Филатову и Бобрикову поручить командование новобранцами...
После выполнения задания в Берлине Калтыгину, Филатову и Бобрикову предоставляют краткосрочный отпуск...
На улицах и площадях Берлина, отмечают Победу. Праздник, концерты, всеобщая эйфория закручивают всех в своем водовороте...
Филатов и Калтыгин пытаются адаптироваться к мирной жизни. Судьба Бобрикова складывается более печально…
Бобриков получает новое задание. Вместе с Филатовым они отправляются к Калтыгину…
Калтыгин не может отпустить ребят одних на сложное задание. Команда снова вместе. Друзья начинает восстанавливать былую форму и готовиться к выполнению операции…
Июль 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Однако первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий.
Бобриков устанавливает контакт со связной Маргаритой, которая работает в немецком порту. Она помогает диверсантам попасть на территорию строго охраняемого объекта, где немцы прячут Александрова. Проникнув в военный санаторий под видом раненых офицеров вермахта, Бобриков и Филатов попадают в немецкий плен.
Во время допроса Бобриков начинает вести двойную игру, убеждая немцев проверить один из схронов в лесу. После обнаружения тайника и последовавшего за ним взрыва, Бобрикову и Филатову удается сбежать. Получив от перебежчика секретную информацию о советском танкере, который под покровом ночи должен эвакуировать раненых в Тамань, немцы решают использовать судно в качестве «троянского коня»: захватив рацию, они дезинформируют Центр, и вместо получивших ранения партизан на корабль проникают переодетые бойцы немецкого батальона «Бранденбург». Их «пропуском» становится капитан Александров.
Маргарита снабжает диверсантов информацией о новом местонахождении Александрова. Проникнув на корабль, Бобриков и Филатов, наконец, захватывают капитана. Леонид и Алексей принимают решение потопить танкер: они пробираются в рубку и принимают удары советской авиации на себя. Диверсантам предстоит вступить в неравный бой с превосходящими силами батальона «Бранденбург»...
Март 1945 года. Советские войска готовятся к наступлению на силы вермахта в Восточной Пруссии. Однако, на пути к Берлину красноармейцам предстоит преодолеть последний рубеж — идеально укрепленный Кенигсберг, который не взять извне. Опытные диверсанты Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ проникнуть в город-крепость, чтобы установить контакт с заброшенной туда ранее нелегальной антифашистской группой, взорвать с ее помощью арсенал гарнизона, а также найти слабые места в фортификационных сооружениях города для максимально бескровного штурма. Диверсанты разрабатывают незаурядный план внедрения и получают в помощь необычную союзницу — спасенную из концлагеря разведчицу Марту Ланге, которая в качестве «врача-хирурга Илсе Бремер» должна устроиться на работу в военный госпиталь…
Установив связь с подпольной группой, действующей в Кенигсберге, во главе с неким Кустасом, Бобриков и Филатов вместе с нелегалами определяют местонахождение склада с боеприпасами и готовятся к операции по его ликвидации. Однако, тщательно подготовленный совместный план дает сбой: погибает группа, а раненый Кустас захвачен немцами и отправлен в госпиталь, где работает Илсе. Бобриков и Филатов пытаются вычислить, в чем они допустили ошибку. Тем временем Илсе знакомится с полковником гестапо, Эрнстом Беме, наделенным особыми полномочиями, среди которых — недопущение работы советских лазутчиков в городе. Кустас приходит в себя в больнице, и, если Беме сможет его «разговорить», под угрозой окажутся не только жизни диверсантов, но и вся дальнейшая разведоперация…
Водитель Беме, Кунц, рассказывает Филатову с Бобриковым, что полковник гестапо буквально рвет и мечет из-за разбомбленной электростанции. По мнению, Беме, в их гарнизоне действует советский разведчик, которого нужно максимально оперативно идентифицировать. Леонид и Алексей понимают, что их яркие образы «недалеких парней» привлекут внимание в первую очередь, и до разоблачения им осталось от силы дней пять. Значит, нужно как можно быстрее найти чертежи крепости и взорвать склад боеприпасов. Тем временем, Беме устраивает полуживому Кустасу очную ставку с предполагаемыми диверсантами, среди которых — Бобриков и Филатов. Во время допроса Кустас умирает от остановки сердца. Беме начинает подозревать Илсе Бремер. А вскоре открывается еще одно обстоятельство, которое заставляет уже и диверсантов повнимательнее присмотреться к девушке….
Бобриков и Филатов приходят к выводу, что, несмотря на тотальное недоверие к Илсе, им не закончить операцию без нее: на этой почве между ними даже происходят личные разногласия. Столь необходимые Алексею с Леонидом чертежи крепости находятся в кабинете Беме, и достать их под силу только Илсе. Однако, в обмен на информацию у девушки есть неожиданная просьба к диверсантам… Дело осложняется тем, что Беме также понял, кем, на самом деле, является Илсе Бремер. Тем временем советская армия готовится к штурму Кенигсберга.
