Eine lange Dürreperiode hat den Farmern das Thanksgiving-Fest gründlich verdorben. Bei den meisten von ihnen ist die Ernte denkbar gering ausgefallen, bei anderen ist sie sogar ganz ausgeblieben. Als Horace vergeblich versucht, mit seiner Wünschelrute Wasser zu finden, bitten Sully und Dr. Mike Cloud Dancing darum, den Leuten zu erklären, wie man trotz Dürreperiode Feldfrüchte anpflanzen und ernten kann. Doch die Farmer wollen Cloud Dancings Ratschläge nicht und schicken ihn mit Hohn und Spott wieder in sein Reservat zurück. Weil Dr. Mike die Ignoranz der Leute nicht verstehen kann, kommt es zu einem großen Streit zwischen ihr und Sully, der sich daraufhin in die Wälder zurück zieht. Bei einem Trockengewitter gerät schließlich Dr. Mikes Scheune in Brand, und nur mit Mühe und Not gelingt es ihr und Matthew, das Feuer zu löschen. Als Sully zurückkehrt, macht Dr. Mike ihm große Vorwürfe. Kurz darauf finden Loren und Jake einen Wassertümpel in der Nähe des Reservates und versuchen, das Wasser gewinnbringend in der Stadt zu verkaufen. Cloud Dancings Warnung, dass das Wasser verseucht sei, ignorieren sie. Alle Bewohner, die von dem Wasser getrunken haben, erkranken wenig später an der Ruhr, und Dr. Mike hat alle Hände voll zu tun, sie wieder auf die Beine zu bringen. Als es dann schließlich doch noch ein Thanksgiving-Fest gibt, sind auch Cloud Dancing und die anderen Indianer eingeladen – und auch der ersehnte Regen lässt nicht mehr lange auf sich warten.
There is a drought and no food for the town's Thanksgiving dinner. The townspeople fight over water.
Une terrible sécheresse fait monter la tension monte au sein de la population. Dr Quinn est persuadée que les indiens peuvent aider les habitants...
הנשף הממשמש ובא מסעיר את בנות העיירה. מייק וסאלי מתקשים להסתגל למעמד החדש ביחסיהם.
Sully comincia a corteggiare Michaela. Lei gli spiega che dovrebbero trascorrere più tempo da soli per parlare e capire se hanno veramente abbastanza cose in comune. Ciò li porta a scoprire di avere opinioni diverse riguardo ad alcuni argomenti. In città la siccità minaccia di rovinare il Ringraziamento: non c'è più acqua e di conseguenza il cibo è pochissimo e la gente è molto preoccupata. Hank decide di andarsene e porta Myra con sé senza tener conto del suo legame con Horace, che rimane sconvolto per la sua partenza. Michaela vorrebbe che gli indiani aiutassero i cittadini spiegando loro come coltivare certi frutti senza acqua, ma la popolazione reagisce come sempre: odio e razzismo bloccano ogni forma di comunicazione. Quando ci prova una seconda volta senza successo, Sully vorrebbe farle capire che non può cambiare le persone e convincerle a pensare a modo suo. I due litigano e si rendono conto di essere in divergenza su molti argomenti. Anche Robert E. vorrebbe andarsene dalla città, ma Grace dice di non poterlo fare perché a Colorado Springs ha trovato un posto in cui è accettata nonostante sia una donna di colore. Più tardi, Michaela si arrabbia con Sully perché non si presenta in tempo quando un fulmine fa incendiare il granaio; nonostante l'aiuto di Matthew sia provvidenziale per salvare la casa e i ragazzi, il Dr. Mike grida a Sully che non può contare su di lui. Loren e Jake rubano dell'acqua contaminata dalla riserva indiana e la fanno bere a diversi cittadini, convinti che Nube che Corre menta quando gli spiega che l'acqua è cattiva. Tutto ciò causa un'epidemia di dissenteria nella città. Michaela riesce a curare tutti, anche Robert E., il quale ammette che la sua vita ha senso solo insieme a Grace. Michaela raggiunge Sully nel bosco e si scusa per ciò che gli ha detto; i due ammettono di avere solo molta paura per l'inizio del loro rapporto. Poi Sully accompagna Michaela a vedere un tramonto nel posto in cui è solito andare a rifl
De regreso de Boston, Michaela y Sully comienzan a "salir", donde Sully le quiere mostrar su mundo y le explica cómo encontrar huellas de pavo. En eso, una sequía amenaza al pueblo, por lo cual no hay comida para el día de Acción de Gracias, ante lo cual Horace saca una orquilla para encontrar agua, pero no obtienen éxito. Michaela entonces le pide a Danza de Nubes que le muestre a la gente cómo hacer crecer plantas sin agua, pero sin éxito alguno. Incluso él lleva comida al pueblo para convencerles de que se puede cultivar sin agua, pero ellos tiran la comida. Con la sequía, Hank decide irse del pueblo, separando así a Myra y Horace. También Robert E. considera irse, pero Grace se niega y él la amenaza con irse sin ella. También Michaela y Sully se pelean ya que ella quiere hacer que la gente cambie de opinión, pero él no cree que ellos quieran cambiar de opinión. En eso, Jake y Loren encuentran agua en la reservación y la venden en el pueblo, a pesar de las advertencias de Danza de Nubes, quien les dice que esa agua no se puede consumir. Entonces, varios de los aldeanos se enferman de disentería. Luego, se desata una tormenta eléctrica y cae un rayo sobre el establo, ante lo cual empieza a incendiarse, pero Michaela y Matthew logran apagar el fuego, pero cuando Sully llega, ella discute fuertemente con él. Sin embargo, junto con Grace y Robert E., Sully y Michaela se reconcilian, con esta última admitiendo que le tiene miedo al compromiso. A pesar de la poca comida, el pueblo tiene su cena de acción de gracias, junto a los Cheyennes y a Hank, quien vuelve al pueblo. Al final, llueve durante la cena para alegría de todo el pueblo.
