In einem Indianerreservat beobachtet Dr. Quinn, wie abtrünnige Indianer zwei Soldaten hinterrücks erschießen. Sully rät ihr, den Zwischenfall zu verschweigen, um die Indianer vor der Rache der Armee zu bewahren. Als General Custer einige Tage später nach den vermissten Soldaten fahndet, behauptet Dr. Quinn deshalb, die beiden hätten nach dem Abladen ihrer Lieferung das Lager wieder verlassen. Kurz darauf nehmen Custers Männer einen der abtrünnigen Indianer fest und finden bei ihm ein Stethoskop von Dr. Quinn. Da wird Custer klar, dass Dr. Quinn ihm etwas verschweigt, und der Ärztin bleibt keine andere Wahl, als ihm die Wahrheit zu sagen.
Custer und seine Truppen beginnen mit der Suche nach den Abtrünnigen, die immer mehr Überfälle begehen. In Colorado Springs beschließt man, dass alle Bürger aus dem Umland vorerst in die Stadt ziehen sollen, solange die Indianer noch auf freiem Fuß sind. Deshalb machen sich Dr. Quinn und Sully auf den Weg zu der abgelegenen Hütte von Mrs. Caraway, die ebenfalls in die Stadt gebracht werden soll. Doch dabei werden die beiden von den Abtrünnigen überfallen – und Dr. Quinn wird von ihnen entführt …
Dr. Mike is abducted by Indians.
Une fusillade éclate entre des Cheyennes et les hommes de la troupe du général Custer. Deux soldats sont tués sous les yeux du docteur Quinn.
Michaela scorta due soldati che portano viveri e rifornimenti alla riserva, non sapendo che i Cheyenne stanno nascondendo un gruppo di Cani Sciolti, gli indiani rinnegati. I guerrieri colgono l'occasione per uccidere i due uomini di Custer e fare sparire i loro corpi. Michaela è sconvolta, ma Sully e Nube che Corre la implorano di non dire a nessuno la verità. Intanto, in città, Brian si innamora di una cavallina vinta al gioco da Hank; l'uomo, tuttavia, non vuole saperne di venderla a Matthew, che vorrebbe comprarla per il compleanno del fratellino. Così Matthew propone al proprietario del saloon di fare lavorare Brian per lui, in modo che possa pagarsi la cavalla con le proprie forze. Custer arriva in paese con un manipolo di soldati, proprio mentre iniziano una serie di attacchi da parte degli indiani: prima la diligenza, imboscata durante la quale si salva solo il Reverendo, procurandosi anche una ferita a un braccio; poi i Cani Sciolti arrivano anche in città e lanciano torce incendiarie contro gli edifici. Michaela, messa alle strette, confessa a Custer ciò che è successo realmente alla riserva, ma gli nasconde la presenza di Sully insieme a lei; il generale decide di iniziare l'ennesima campagna contro gli indiani, ignorando completamente che ci sono anche Cheyenne pacifici, come gli uomini del villaggio di Nube che corre. Intanto anche il figlio di Nube si unisce ai Cani Sciolti, pronto a combattere contro i bianchi; in questo modo, però, litiga con suo padre e si allontana dalla tribù, dichiarando il suo odio per Sully e Michaela e la volontà di ucciderli se li vedrà di nuovo. Custer suggerisce agli abitanti di Colorado Springs di non lasciare la città per nessun motivo, ma Michaela è obbligata a farlo quando deve andare a prendere una vedova con una gamba rotta. Sully l'accompagna in calesse e i due si ritrovano nell'ennesima imboscata indiana: i Cani Sciolti li attaccano e riescono a rapire Michaela, consapevoli che è stata proprio lei a sve
En la reservación india, mientras Danza de Nubes y Sully compiten en tiro de hachas de guerra, Michaela llega ahí y Sully se ve atrapado en el fuego cruzado cuando ven Soldados Perros renegados le disparan a algunos hombres de la Caballería. El hijo de Danza de Nubes quiere unirse a los Soldados Perros, pero su padre se niega. Sully le dice a Michaela que qué pasaría si ella dijera la verdad. Sin embargo, ella se lo confía a Dorothy y le pide consejo. Cuando Michaela le dice que la caballería hirió a algunos soldados perros por su culpa, el hijo de Danza de Nubes amenaza a Michaela y Sully de muerte si los volvía a ver. El Reverendo es atacado por los soldados perros en la diligencia y él se enoja tanto con ellos que les dice que se quemen en el infierno.
