Miss Olive, die mit einer großen Viehherde auf dem Weg nach Colorado Springs war, ist plötzlich erkrankt und bittet Loren um Hilfe. Als Loren, Dr. Quinn, Sully und die anderen auf den Viehtreck stoßen, erwartet sie eine schlechte Nachricht: Miss Olive ist am Fleckenfieber gestorben. All ihr Hab und Gut hat sie ihren Freunden vermacht, und Trailboss Paco soll ihre Ranch in Mexiko erben.
Auf dem beschwerlichen Weg nach Hause wird Brian von einem Skorpion gestochen, und die Lage spitzt sich dramatisch zu. Im letzten Moment erreicht die Gruppe Paiute Flat, wo Brian geholfen wird und die Tiere endlich Wasser bekommen. Unterdessen beobachtet Dr. Quinn mit gemischten Gefühlen, wie sich Colleen und der Viehtreiber Jesse immer näher kommen. Ihr ist der junge Mann nicht geheuer …
Loren's sister, Miss Olive, has died and bequeathed her cattle to Matthew who, along with Dr. Mike, Sully, Colleen, Brian, Loren, Robert E, and Grace, attempts to bring the cattle back to a ranch near Colorado Springs.
Le docteur Quinn et Byron Sully ont reçu un message préoccupant concernant la santé de mademoiselle Olive. Ils se rendent à l'endroit où est rassemblé son troupeau et découvrent que la malheureuse est morte depuis deux jours...
Michaela, Sully, i ragazzi, Lauren, Grace e Robert E. si mettono in viaggio per raggiungere Miss Olive, la sorella di Lauren. La donna ha scritto di essere ammalata di meningite e chiedendo di raggiungerla. Quando trovano la sua mandria, però, scoprono che Olive è già morta. Quando Michaela legge il testamento, si scopre che la generosa donna ha lasciato qualcosa a ognuno di loro, ma soprattutto ha deciso di donare a Matthew la sua mandria. Matthew, anche se non del tutto esperto nella cura del bestiame, decide di accettare la sfida e di tenere gli animali. Il gruppo inizia un lungo viaggio verso Colorado Springs, con Matt come capo e tutti gli altri come aiutanti occasionali. Fra i mandriani ingaggiati con la promessa di donare loro due capi a testa, c'è anche Jesse, un ragazzo presuntuoso che mostra subito il suo interesse per Colleen. Michaela è preoccupata dei suoi modi di fare e non vuole che la figlia gli stia troppo vicino; ma la ragazza ne è affascinata e passa molto tempo con lui. Il viaggio si presenta divertente, all'inizio, ma poi la mancanza di acqua per le bestie inizia a fare innervosire tutti. Sully suggerisce a Matthew un posto in cui troveranno sicuramente acqua per la mandria, ma Matthew vuole seguire una vecchia mappa convinto di andare in un'altra direzione. Quando arrivano in quella zona, però, si scopre che l'acqua non c'è. Sully è contrariato perché Matthew non segue i suoi consigli, ma Michaela gli suggerisce di lasciarlo fare per imparare dai suoi stessi errori. Intanto Jesse dichiara il suo amore a Colleen e le promette di sposarla, quando sarà più grande. Brian viene punto da uno scorpione e per molte ore la sua vita è in pericolo; ma quando il gruppo raggiunge una zona con l'acqua, tutto sembra andare meglio e il bambino sembra riprendersi. Proprio quando le cose sembrano andare bene, però, gli animali della mandria iniziano a scappare, imbizzarriti...
Michaela recibe un telegrama de la Srta. Olive donde avisa que tiene fiebre escarlata. Sin embargo, cuando Michaela junto a su familia, junto a Loren, Grace y Robert E. llegan a México, se enteran de que Olive ha fallecido. En su testamento, Olive le deja a Matthew 200 cabezas de ganado. Ahora deben llevar al ganado de vuelta a casa, pero Matthew prefiere hacer las cosas a su manera antes que escuchar los consejos de Sully. Este último declara que si Matthew lo hace todo a su manera, perderá el ganado. Cuando se cruzan con cuerpos y flechas de Apaches, llegan a un lugar donde Matthew pensaba que había agua, pero no había. Mientras recogen leña, un escorpión pica a Brian, ante lo cual Michaela le dice a Matthew que lo mejor es detenerse, pero él se niega. Loren, muy preocupado por Brian, quien quiso pasar tiempo con él para animarlo por la muerte de Olive, le dice que lo adora, lo cual nunca le dijo a Olive.
