Dr. Quinns Misstrauen gegenüber Jesse war durchaus gerechtfertigt: Der Viehtreiber und sein Kumpel Ned haben nicht nur 20 Rinder, sondern auch die Geldbörsen von Grace, Loren und Dr. Quinn sowie Colleens Taschenuhr entwendet. Matthew spürt die beiden Cowboys in ihrem Versteck auf und stellt sie zur Rede. Daraufhin kommt es zu einem erbitterten Kampf zwischen Jesse und Matthew, dem es nur mit Brians Hilfe gelingt, die Schurken zu überwältigen und ihnen das Diebesgut wieder abzunehmen.
Der weitere Viehtrieb verläuft ruhig – bis in der Prärie ein Feuer ausbricht. Matthew Sully und Robert sehen nur eine Chance, die Herde und sich selbst zu retten: Sie müssen direkt durch das Feuer gehen, um das Gebiet zu erreichen, in dem das Gras schon verbrannt ist. Wie aber sollen sie die gesamte Herde ohne Verluste unmittelbar durch den Präriebrand treiben?
The Cattle Drive continues with various difficulties to overcome including conflicts between Matthew and Sully, cattle rustlers, hungry Indians, and a prairie fire. Dr. Mike delivers a calf, and Sully helps her clean up afterwards.
Au cours du long et périlleux voyage qui les mène vers Colorado Springs, Matthew et Sully expriment des opinions divergentes. Sully reproche à l'aîné des Cooper de n'en faire qu'à sa tête...
Quando Matthew raccoglie tutti gli animali fuggiti si accorge che una ventina sono spariti e con loro anche due mandriani, fra i quali Jesse. Colleen non vuole credere che il ragazzo sia fuggito con le bestie, è accecata dall'amore che prova per lui. Intanto Sully cerca di convincere Matthew a non andare a cercarlo, perché teme per la sua vita; i due arrivano addirittura alle mani, sotto gli occhi di una impotente Michaela. Matt decide di andare a scovare Jesse e Brian, che vuole stargli vicino, lo segue di nascosto. Intanto Sully è in collera col ragazzo che non lo ascolta e vuole sempre fare di testa sua. Quando Matthew trova Jesse e l'altro mandriano, li attacca e iniziano una lotta; ha la meglio grazie a Brian, che lo aiuta con la fidata fionda; quando torna con i capi rubati, riporta i soldi rubati da Jesse e l'orologio che aveva preso a Colleen, causando uno sconvolgimento nella ragazza. Spetta a Michaela il compito di tirarle su il morale, spiegandole che non sarà né la prima né l'ultima delusione d'amore che avrà. Il gruppo si rimette in marcia e Matthew fa passare la mandria attraverso un guado non troppo profondo, incontrando l'ira di Sully; le bestie, però, si spaventano e iniziano a muoversi in disordine, facendo cadere da cavallo Michaela. La donna rischia di rimanere schiacciata dal bestiame e viene salvata da Sully, uscendone solo con qualche ferita. Matthew, allora, capisce che ha esagerato e doveva ascoltare il parere di Sully. Dice alla madre che vuole abbandonare il bestiame, ma lei lo esorta ad andare avanti, se ha imparato dai suoi errori. Fatta pace anche con Sully, Matt riporta il gruppo verso Colorado Springs. Tutto sembra andare bene finché non incontrano un incendio che si trovano costretti ad attraversare per salvarsi la vita; Matthew, Robert E., Loren e Sully passano per primi con gli animali; Brian rimane indietro per salvare il suo piccolo vitellino, così come il carro con Grace e Colleen. Michaela si trova costretta a far and
Matthew y Sully siguen peleando ya que el primero no quiere escucharlo. Sin embargo, se descubre que Jesse es un ladrón y aprovechó la distracción por la estampida para robar el ganado y algunos objetos de valor. Esto causa la molestia de Colleen. Mientras tanto, Michaela ayuda a una vaca a dar a luz a su becerro. Cuando Sully habla con los Apaches, ellos piden unas cabezas de ganado ya que están hambrientos. Matthew se niega, pero Michaela le recuerda que él robó una vaca para alimentar a Ingrid y sus hermanos. Con esto, los Apaches quieren robar ganado a la fuerza. Sully decide permitir que Matthew guíe al ganado por una ruta peligrosa, en lo cual Michaela es herida gravemente luego de que casi es pisoteada por el ganado cuando se niega a cruzar un riachuelo.
