Brian, Sully und Dr. Quinn haben noch immer mit dem Massaker und seinen Folgen zu kämpfen: Brian trauert, weil ein guter Freund unter den Opfern war, Sully ist betrübt, weil seine geliebten Cheyenne nun entweder tot oder fort gegangen sind, und Dr. Quinn hat ihren Glauben an das Gute im Menschen endgültig verloren. Sie versinkt in eine tiefe Depression.
Obwohl alle Dorfbewohner sie aufzubauen versuchen, bleibt Dr. Quinn völlig apathisch. Schließlich weicht die Apathie jedoch einer tiefen Trauer, und Dr. Quinn beginnt hemmungslos zu schluchzen. Das bringt endlich die lang ersehnte Befreiung: Dr. Quinn vertraut plötzlich wieder darauf, etwas in dieser Welt bewegen zu können und macht sich zusammen mit Dorothy daran, in einem Zeitungsartikel ihre Sicht des Massakers zu schildern …
When Dr. Mike and Sully hear there is trouble for the Cheyenne at their new home, they travel there with Cloud Dancing only to find the whole tribe was massacred. Dr. Mike is devastated after the massacre because she felt she should have stopped it.
Désespéré, Nuage Dansant décide de s'allier aux Indiens renégats, pendant que Bison Noir conduit femmes, enfants et vieillards à Fort Cobb, où le gouvernement leur a promis qu'ils seront en sécurité...
Nube che corre si rende conto che tutti i suoi fratelli, sua moglie e anche Pentola Nera sono morti. Sully trova anche il cadavere di Non teme nemici, che ha protetto col suo corpo un neonato indiano, proprio come sua madre aveva fatto con lui. Nube che corre decide di tornare a combattere con i Cani Sciolti, sconvolto per l'accaduto. Sully e Michaela tornano a casa e spiegano ciò che è successo ai figli e anche a Robert E. e Grace, ai quali chiedono di occuparsi temporaneamente del bambino indiano. Brian rimane sconvolto dalla notizia che Non teme nemici è morto, chiedendosi il perché di tanta crudeltà contro un bambino; Sully lo consola e, come sempre gli fa da padre, rendendosi conto che invece Michaela è sconsolata e si sta chiudendo in se stessa. Intanto Grace e Robert E. si occupano del bambino come fosse loro figlio, dato che non possono averne, chiedendo anche a Myra di allattarlo quando si trovano a corto di latte; i due pensano persino ad adottarlo, visto che è un orfanello. Michaela, invece, è devastata per ciò che è successo e si sente in colpa per il suo popolo e affranta per il fallimento dei suoi ideali di pace. Dapprima si tiene tutto dentro, ignorando i suoi famigliari e Dorothy, la quale le chiede di rivelarle cosa sia successo veramente sul Washita, dato che la città parla di Custer come di un eroe. Poi il dottore sbotta e ha una crisi, durante la quale si sfoga nel fienile e piange a lungo, da sola. Matthew chiede a Sully perché non voglia starle vicino, ma lui spiega al ragazzo che la donna ha bisogno di rimanere sola. Decide, però, di andare a cercare aiuto in Nube che Corre, che a sua volta è passato nel baratro della disperazione per poi uscirne. L'indiano prima fa con lei alcuni riti, poi le insegna tutto ciò che sa sulla medicina e le parla a lungo di ciò che ha imparato da suo padre. Quando Michaela sta meglio, Nube che corre decide di partire per il Nord con il bambino sopravvissuto. Grace e Robert E. non vorrebbero lascia
Mientras Michaela examina a los Cheyenne, un grupo de soldados rebeldes ataca un rancho. Por su parte, Brian se hace amigo de un niño indio llamado No Daño. Entre todo esto, el General Custer regresa sorpresivamente a Colorado Springs, declarando que fue el General Sheridan quien le dijo que llegara al pueblo. Luego de que Michaela y Sully les compran víveres a los Cheyenne, Pequeño Trueno es asesinado por el ejército, luego de lo cual una sed de venganza invade fuertemente a Danza de Nubes, quien quiere aliarse a los soldados rebeldes. A la cabaña de Michaela llega el Jefe Tetera Negra, quien está preocupado por Danza de Nubes. En una cena que al principio Michaela se rehusó a ir, al General Coaster se le informa que los trabajadores del ferrocarril fueron atacados. Danza de Nubes luego llega a la casa de Michaela, diciendo que el Jefe Tetera Negra y la tribu de la reservación están acampando cerca del Río Washita.
