Robert E. will den jungen Landstreicher Anthony, der beim Stehlen erwischt wurde, bei sich aufnehmen und adoptieren. Doch Grace ist noch immer nicht über den Tod des Cheyenne-Babys hinweg und fürchtet sich davor, ihr Herz erneut an ein Kind zu hängen. Dr. Quinn überzeugt sie jedoch, Anthony eine Chance zu geben – nur um wenig später hilflos mit anzusehen, wie sich das Kind in schmerzhaften Krämpfen windet.
Unterdessen wird Dr. Quinn eine große Ehre zuteil: Sie wird als erste Frau in der renommierten „American Medical Society“ akzeptiert. Die übrigen Einwohner versuchen derweil, Matthew aufzuheitern, indem sie für ihn ein Blind Date noch dem anderen organisieren. Die Richtige für Matthew ist jedoch nicht dabei: Die Erste redet ununterbrochen, die Zweite spricht gar nicht und die Dritte ist eine von Hanks Prostituierten …
An young orphan boy is taken in by Grace and Robert E. begins to show symptoms of an unknown health problem.
Le docteur Quinn tente de sauver Anthony, un petit garçon qui vient d'arriver à Colorado Springs. L'enfant souffre en effet d'une maladie grave et encore inconnue. Les habitants de Colorado Springs, peinés de voir Matthew triste et seul depuis la mort d'Ingrid, tentent de lui faire rencontrer d'autres jeunes femmes...
Al café di Grace arriva un ragazzo di nome Anthony che cerca di rubare una torta; quando lei e Robert E. si rendono conto che si tratta di un trovatello senza famiglia, decidono di tenerlo lì con loro. Sebbene Robert E. sia molto felice della presenza di Anthony, Grace è più fredda nei suoi confronti e non vuole che rimanga. Nei giorni a seguire, Anthony e Brian fanno amicizia, e il bambino scopre che il nuovo amico è affetto da una malattia che gli provocano strani attacchi che lo obbligano a rimane immobile. I paesani, intanto, cercano di trovare una fidanzata a Matthew. Prima ci provano Loren e Dorothy, che lo fanno uscire con la figlia della vedova Brown, che tuttavia si rivela essere una logorroica senza speranza. Poi è il turno di Horace, che gli organizza un pomeriggio con sua cugina, una ragazza bruttina e molto timida. Matthew in realtà non si sente in grado di innamorarsi di nessuna ragazza e non vuole compagnia femminile. Tuttavia è Hank, convinto di sapere cosa può farlo felice, a colpire nel segno: gli manda in visita una ragazza dal saloon, Emma, per far trascorrere a Matthew un momento di svago. Lui ovviamente la rifiuta, ma i due riescono a chiacchierare e capiscono di intendersi. Quando Grace e Robert E. scoprono che Anthony sta male, Michaela lo prende in cura e si rende conto di non avere risposte per spiegare cosa abbia il bambino: si tratta di una malattia sconosciuta, che non ha ancora delle cure prescrivibili. Grace è preoccupata: non vorrebbe attaccarsi tanto a un bambino sapendo di correre il rischio di perderlo, ma alla fine lei e Robert E. capiscono che adottare Anthony è la cosa giusta da fare.
Mientras Michaela es la primera mujer aceptada en la prestigiosa Sociedad Americana de Medicina, un niño roba una de las tartas de Grace. Sin embargo, el pequeño Anthony sufre de una extraña enfermedad, la cual Michaela no puede diagnosticar. Incluso intenta comunicarse con la sociedad, pero nadie es capaz de encontrar la enfermedad extraña. Robert E. se encariña mucho con Anthony, mientras Grace se niega a pasar mucho tiempo con él, debido a que aún lamenta el haber tenido que renunciar al bebé Cheyenne. Además, se niega a concordar con Robert E., quien tiene la intención de adoptar al niño. Sin embargo, Grace empieza a encariñarse con él cuando su enfermedad empeora y termina aceptando al niño. Mientras, Matthew recibe un muy inusual regalo de Hank, cuando los hombres del pueblo tratan de encontrar la forma de animarlo tras la muerte de Ingrid.
