Despite the protestations of others at Kami's Lookout, Videl continues to believe that Gohan survived his fight with Majin Buu. As it happens, Gohan, both alive and well, draws out the legendary Z-Sword, and, believing that it will be the key to victory, begins training with it. Babidi and Majin Buu continue their tour of destruction, and receive some important information.
Après beaucoup d’efforts, Son Gohan réussit enfin à sortir la Z Sword de son rocher, sous les yeux admiratifs de Kaïo Shin. Trunks et Son Goten arrivent au palais de Dendé et apprennent la mort de Vegeta. Son Goku, dont le temps est bientôt écoulé, décide d’apprendre aux deux jeunes guerriers une technique spéciale permettant de fusionner deux corps afin de ne former qu’un seul être surpuissant. Alors que les terriens sont terrifiés. Babidi menace toujours de tuer un maximum de terriens si Trunks, Son Goten et Piccolo ne se rendent pas. De cette façon, il espère pousser les humains à les dénoncer. Son coup est réussi, Trunks est dénoncé.
Sul pianeta dei Kaiohshin, Gohan riesce con un grande sforzo ad estrarre la Spada Z e comincia l'allenamento per imparare a maneggiarla. Nel frattempo sulla Terra, Majin Bu mangia la popolazione di un'altra città trasformandoli in caramelle, e proprio mentre Goten e Trunks cominciano l'allenamento per imparare la tecnica della fusione, a Babidy viene rivelato che Trunks vive alla Capsule Corporation e che se non si farà vivo distruggerà l'intera città circostante
为了阻止魔人布欧的滥杀无辜，悟天和特兰克斯决定跟着悟空修炼融合，在他们修炼的过程中巴菲迪已经得到了特兰克斯住址的消息，巴菲迪与魔人布欧的前往必将会带给西都灭顶的灾难。特兰克斯不得不赶回西都取回龙珠雷达，为了拖延时间悟空前去拦住了布欧的去路，想要阻拦布欧的悟空决定在超越了超级赛亚人的基础上再次超越。
Nach einigen Versuchen schafft Son Gohan es tatsächlich, das legendäre Z-Schwert aus dem Felsen zu ziehen, doch er kann es nur schwer führen. In Gottes Palast versucht Son Goku derweil, Trunks und Son Goten die Fusion beizubringen, denn ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. In der Zwischenzeit führen Babidi und Boo ihren Rachefeldzug fort, bis sich plötzlich jemand meldet, der Trunks Wohnort kennt ...
Videl acha que Gohan ainda não morreu. Gohan consegue retirar a Espada Z, mas a Espada Z se parece muito pesada para manejá-la. Os garotos perguntam a Goku porque ele permitiu que Gohan e Vegeta fossem mortos. Trunks o acusa por ser fraco. Babidi tenta contactar com as pessoas para achar os garotos, mas Trunks e Goten fala que não estão aptos para enfrentá-los e afirma que estão aprimorando uma técnica para derrotá-los. Goten e Trunks põe em prática para poder usar a técnica da Fusão, mas Goku afirma que ambos precisam ter o mesmo nível de poder para fazer a Fusão. A mãe dos garotos que foram derrotados por Goten e Trunks fala que Trunks vive na Capital do Oeste na Corporação Cápsula. Babidi faz contato que tem em mente ir para a Capital do Oeste achando que Trunks estivesse lá.
訃報を聞いたブルマたちが悲しむ中、界王神界では悟飯がゼットソードを引き抜くことに成功。だが、剣は重く振りづらい。一方、バビディとブウを倒すべく、悟天とトランクスはフュージョンをマスターしようとする。
Gohan stara się wyciągnąć legendarną broń, Miecz Z, który według Boga Światów doda młodzieńcowi siły, której potrzebuje, by pokonać Majina. Babidi i Buu daje niszczą wszystko na swojej drodze.
