With no new battles to fight, Goku has been living a quiet life in the countryside with his wife Chi-Chi and their son Gohan. While at a reunion with his friends, Goku is visited by his evil Saiyan brother, Raditz, who then kidnaps Gohan and keeps him hostage.
Goku and Piccolo team up to defeat Raditz and rescue Gohan, but their combined power is not enough. Gohan, while being locked in Raditz's space pod, is showing incredible power levels, which Raditz finds hard to believe.
Raditz manages to disarm Piccolo, literally, and is able to survive Goku's special technique, the Kamehameha. Gohan then breaks out of Raditz's space pod and with his power raised by his anger, bashes into Raditz, giving Goku the time to grab onto him and allow Piccolo to charge up his new technique, the Special Beam Cannon.
Piccolo hits both Raditz and Goku with his Special Beam Cannon, killing them both. Before he dies, Raditz reveals his two Saiyan partners, Vegeta and Nappa will arrive on Earth in one year. Piccolo then takes Gohan to train him, while Krillin is sent to tell Chi-Chi of the recent happenings. In the Other World, Goku is sent to King Kai to receive training in preparation for the Saiyans.
One night during training, Gohan gazes at the full moon and transforms into a Great Ape. Before he causes any serious damage, Piccolo destroys the moon, which turns Gohan back to normal, removes his tail, preventing him from transforming again, and then leaves him to fend for himself. A message from Yajirobe tells Krillin to go train at Kami's Lookout, and to bring Yamcha, Tien, and Chiaotzu along with him.
Gohan befriends a Brontosaurus, but loses it to a hungry Tyrannosaurus Rex. Meanwhile, Krillin and Bulma find Yamcha at one of his baseball games.
On their way to Earth, Vegeta and Nappa land on Planet Arlia and are arrested by the ruler's soldiers. They later help free all of the prisoners and overthrow the king. Afterwards, they destroy the planet and continue to Earth.
On his way to King Kai's planet, Goku accidentally falls off Snake Way and lands in the Home for Infinite Losers (H.F.I.L) where he meets two ogres, Goz and Mez. After beating Goz in a wrestling match and Mez in a speed match, the two ogres shows him a secret passage that leads to the beginning of the Snake Way.
Goku comes across a house on Snake Way and a beautiful woman named Princess Snake tries to kill him without him knowing it.
Gohan tries to escape from Piccolo's harsh training and get home to his mom, without Piccolo finding out. Along the way, Gohan tries to save some orphans from going to an orphanage. Note: This episode was skipped during Dragon Ball Z's original 1996-1998 run in syndication due to concerns over its content, although it was later aired on Cartoon Network.
Kami puts Krillin, Yamcha, Tien, and Chiaotzu in the Pendulum Room, where they fight against two Saiyans, who beat the Z-Fighters, but are told by Kami the two Saiyans were not as powerful as the ones on their way to Earth.
Goku reaches the end of Snake Way and meets King Kai; meanwhile, Gohan once again becomes a Great Ape and Piccolo finds Goku's old space pod projecting an image of the full moon. He then destroys the pod with his Special Beam Cannon, turning Gohan back to normal, and removes his tail again.
Goku's first task is to make King Kai laugh. Once that's done, he is told to catch Bubbles, King Kai's monkey. With the increased gravity on King Kai's planet, it is harder than it looks.
Goku's next task is to hit Gregory, King Kai's grasshopper, with a hammer. While taking a break, King Kai tells Goku the legend of the Saiyans and his connection to the warrior race.
Goku completes his training, learning the Kaio-ken and the Spirit Bomb, but the Saiyans finally arrive on Earth. Goku is wished back to life and rushes down Snake Way, but unfortunately, it will take him two days to reach the battlefield.
While Goku races down Snake Way, Piccolo, Gohan, Krillin, Yamcha, Tien and Chiaotzu battle with Nappa's Saibamen, each of whom are as strong as Raditz.
The battle with the Saibamen continues, and Yamcha is killed when one of them self-destructs on him. An enraged Krillin kills the rest with one blast. Now, it's Nappa's turn.
With all of the Saibamen killed, Nappa steps into the battle and attacks Tien, who loses his arm to the Saiyan. Chiaotzu is killed when he tries and fails to kill Nappa by self-destructing. The battle continues as Goku makes his way back to Earth.
Enraged at Chiaotzu's sacrifice, Tien fires his Tri-Beam at Nappa, using all of his energy, and dies. Nappa, unharmed, continues his onslaught against the remaining Z-Fighters. Vegeta tells him to stop and gives them three hours for Goku to show up. Nappa spends the time killing the news crew.
Three hours have passed and Goku still hasn't arrived on the battlefield. Vegeta allows Nappa to start attacking the remaining Z-Fighters again. Meanwhile, Goku arrives on Earth and heads to the battlefield on the Nimbus Cloud.
Nappa tries to kill Gohan with a blast, but Piccolo jumps in the way and is killed, along with Kami and the Dragon Balls. Goku arrives on the battlefield in time, and starts fighting with Nappa. Soon, the powerful Nappa finds himself overwhelmed by the even more powerful Goku.
Goku continues to humiliate Nappa, until Vegeta tells him to give up. Nappa then moves in to attack Gohan and Krillin, but Goku uses his Kaio-ken and plows into Nappa, critically injuring the Saiyan. Enraged at his partner's weakness, Vegeta kills the weakened Nappa. Goku and Vegeta then begin to fight.
Vegeta is the superior at the beginning of their fight, and not even the Kaio-ken x2 is enough for Goku to gain the upper hand. Desperate, Goku uses the Kaio-ken x3 and overpowers Vegeta. Enraged, Vegeta attempts to destroy the planet with his Galick Gun, but Goku counters it with his Kamehameha and overpowers Vegeta's blast by adding the Kaio-ken x4. Still angry, Vegeta creates an artificial moon and transforms into a Great Ape.
As a Great Ape, Vegeta begins toying with Goku. Goku tries to hit him with a Spirit Bomb, but Vegeta notices and blasts him before he can.
Yajirobe cuts off Vegeta's tail, reverting him back to normal form, and Gohan takes his dad's place in fighting him. Meanwhile, Goku uses the last of his energy and makes a Spirit Bomb and gives it to Krillin. Krillin throws it at Vegeta, but he jumps over it. Gohan blocks it back and it hits Vegeta, but he survives the attack.
Gohan looks at the artificial moon and unknowingly becomes a Great Ape again. He attacks Vegeta, until the Saiyan Prince cuts his tail off, but Vegeta is crushed by Gohan while reverting back to normal, and is finally defeated. Krillin tries to kill him with Yajirobe's sword, but Goku convinces him not to, believing that Vegeta will learn to change his evil ways just like Piccolo did, and Vegeta escapes in his space pod.
Goku, Krillin, and Gohan are brought to the hospital after their battle against the Saiyans. Meanwhile, Bulma and Mr. Popo find Kami's old ship, which he used to come to Earth from Namek, his home planet. She prepares to go there while the others rest.
Bulma is arrested by a mysterious group of militant, heavily armed refugees while traveling to Namek. At first, they accuse the trio of being henchmen of the evil Frieza that destroyed their home planet. However, when the Earthlings help in a dangerous situation, the refugees allow them to continue on their journey to Namek. They reach the planet and, with the help of two Namek natives, begin their search and find two Dragon Balls.
Bulma is arrested by a mysterious group of militant, heavily armed refugees while traveling to Namek. At first, they accuse the trio of being henchmen of the evil Frieza that destroyed their home planet. However, when the Earthlings help in a dangerous situation, the refugees allow them to continue on their journey to Namek. They reach the planet and, with the help of two Namek natives, begin their search and find two Dragon Balls.
On Namek, Bulma, Gohan, and Krillin continue their search for the Dragon Balls with the help of the Namekians. On Earth, Goku starts his training early even though he has not yet healed, while far away in the universe, Vegeta finishes his recovery at one of Frieza's bases.
Bulma, Gohan, and Krillin discover that they are not on Namek, but a planet where the two Aliens are trapped. They plan to steal Bulma's ship. On Earth, Goku finds that he has not fully recovered from his injuries and is taken back to the hospital by Chi-Chi and Master Roshi.
After escaping from the aliens, Gohan, Krillin and Bulma land on Namek. Already there, Vegeta, Frieza, and his henchmen are also looking for the Dragon Balls.
Frieza's men destroy Bulma's ship, stranding them on Namek. Krillin and Gohan in return take down the henchmen. Meanwhile, Vegeta fights with and kills his rival Cui, another one of Frieza's henchmen.
Goku fully heals, thanks to a Senzu bean from Yajirobe. He then breaks out of the hospital and leaves for Namek in a rebuilt version of his old Saiyan space pod, built by Dr. Briefs. Meanwhile, Gohan and Krillin watch as Frieza invades a Namekian village.
Gohan and Krillin continue to watch as Frieza's henchman Dodoria slaughters the Namekians in their village.
Gohan and Krillin take action and save Dende, a Namekian child, from being killed by Dodoria. He chases after them, but they escape.
Vegeta fights with Dodoria and forces him to tell what really happened to his homeworld, Planet Vegeta. Dodoria reveals that it was Frieza who destroyed it, and then Vegeta kills him.
The side of Goku's ship is cracked, and it is heading straight toward a star, but he uses his Kamehameha to propel himself back on course. Meanwhile, Vegeta wipes out a Namek village and takes a Dragon Ball.
The side of Goku's ship is cracked, and it is heading straight toward a star, but he uses his Kamehameha to propel himself back on course. Meanwhile, Vegeta wipes out a Namek village and takes a Dragon Ball.
Vegeta fights with Zarbon, another of Frieza's henchmen, and is winning until he transforms. His power greatly increased, Zarbon toys with Vegeta before knocking him out.
Dende takes Krillin to Guru, the eldest Namekian. Guru gives Krillin a Dragon Ball and unlocks his hidden potential, which makes him much stronger.
Frieza orders Zarbon to retrieve Vegeta, while Yamcha, Tien, and Chiaotzu begin their real training in the Other World with King Kai.
Frieza heals Vegeta, but he escapes and steals all of Frieza's Dragon Balls. Vegeta then finds Krillin with a Dragon Ball and begins pursuing him, with Zarbon in chase.
Vegeta and Zarbon begin fighting again. Vegeta, who is stronger thanks to his Saiyan recovery cells, defeats Zarbon. Meanwhile, Goku gets stuck in a magnetic storm while training at 100x gravity and struggles to shut the gravity machine off.
Vegeta finishes off Zarbon and steals Krillin's Dragon Ball. He then runs into Gohan, but fails to notice that he is also hiding a Dragon Ball. Gohan brings it back to Bulma and Krillin. Meanwhile, Frieza orders his elite fighters, the Ginyu Force, to come to Namek immediately.
Bulma drops the Dragon Ball in the water and gets in a mini-sub to get it back, but it has settled in a giant crab's clutch of eggs, and she has to fight the crab to get to it.
Bulma is captured by two of Frieza's soldiers, but she tricks them into thinking there are lots of Dragon Balls in the crab's egg clutch. They try to steal them and the crab kills them.
Vegeta and Krillin fight, while Gohan's potential is unlocked by Guru. He returns to help Krillin. Meanwhile, Frieza's fighters, the Ginyu Force, arrive on Namek. In space, Goku finishes his training at 100x gravity and is surprised by his newfound power.
Frieza introduces the Ginyu Force, and Vegeta is forced to team up with Gohan and Krillin. Captain Ginyu steals the Dragon Balls, while Gohan and Krillin prepare to fight Guldo, the weakest member of the Ginyu Force.
Guldo uses his psychic time freezing powers to fight against Gohan and Krillin by freezing them in the air. While they are frozen, he prepares to throw a tree at them, but Vegeta kills him before he can.
Vegeta attacks Recoome, the second member of the Ginyu Force, but he is unable to win. Recoome eventually defeats him before proceeding to challenge and defeat Krillin. Note: This episode was originally titled The Relentless Recoome.
Frieza finally obtains all seven Dragon Balls, but realizes that he needs a password to use them. Meanwhile, Gohan fights Recoome and puts up a good effort, but Recoome is far too strong. Eventually Gohan is defeated when Recoome breaks his neck. Though it seems the end is near however, Goku finally arrives on Namek and heals Gohan with a Senzu Bean.
After also healing Krillin and Vegeta with Senzu Beans, Goku challenges Recoome. Recoome believes he is just facing another weakling, but is quickly proven wrong when Goku defeats him with just one blow. As the remaining Ginyu Force members, Burter and Jeice, fight Goku, Vegeta begins to suspect that Goku is the first Super Saiyan to emerge in 3000 years.
悟空の力に恐れをなしたジースは、ギニュー隊長のもとへ飛び去ってしまう。ジースを逃がしたことに憤慨するベジータは、バータとリクームにとどめをさし、悟空の甘さをののしる。
ギニューの強さを認めた悟空は、クリリンと悟飯を逃がすために、ドラゴンボールの探索に向かわせる。それを見たベジータは隙をついて戦闘を離脱、クリリンたちの後を追いかけていってしまった。
18万にも達した悟空の戦闘力を見て、超サイヤ人の伝説が真実であったと恐れを隠せないギニュー。クリリンと悟飯は、ブルマの隠れている場所に戻ったのだが、ブルマの姿はそこにはなかった。
デンデがクリリンたちに神龍を呼び出すための合い言葉を無事に伝えられるよう、ネイルは時間稼ぎの闘いを挑む。また、悟空はギニューとの無益な闘いを避けるために圧倒的なパワーを見せつける！
ギニューと体が入れ替わった悟空は、不慣れな上に傷ついている体でギニューの後を追う。悟飯とクリリンは全てのドラゴンボールを発見するが、合言葉がわからず神龍を呼び出すことはできない。
悟空の体でパワーを全開にするギニューだが、戦闘力は上がらない。悟飯たちの攻撃に、不慣れな体のギニューは大苦戦。しかし、体に慣れてくると形勢は逆転し、今度は悟飯たちがピンチに。
ベジータとのボディチェンジが行われようとした瞬間、悟空が飛び込んだ。元の姿へと戻った悟空だが、そのダメージは大きく、最後の力をふりしぼったかめはめ波もギニューをとらえられない。
神龍を呼び出すための合言葉を聞くためにクリリンは最長老のもとへ。デンデも合言葉を伝えるべくクリリンたちのもとへと向かう。フリーザは、ネイルとの闘いが時間稼ぎだったことを知って怒る。
ついに現れたナメック星の神龍。かなえられる願いは３つだが、ひとりずつしか生き返らせられないという。迷う悟飯たちにピッコロは、自分を生き返らせ、ナメック星にワープさせてくれと頼む。
願いがかなわず怒るフリーザ。その気は悟飯たちを怯えさせるには十分すぎる程に強大だった。だが、ベジータは３人で闘えば勝てると豪語する。ベジータもまた大幅にパワーアップしていたのだ。
変身を開始したフリーザはベジータの父・ベジータ王を殺し惑星ベジータを破壊したときも一度も変身しなかったと語る。そしてフリーザの変身は完了。今までと比べものにならない気を発していた。
フリーザの角で腹を突き刺されたクリリンが湖へと落ちていく…。その光景に怒った悟飯が、フリーザに猛攻撃をしかける。その力に驚くベジータ。超サイヤ人に一番近いのは悟飯なのだろうか!?
悟飯への攻撃を目の当たりにしたベジータは、あまりの力の差に手を出すこともできない。フリーザが悟飯にとどめを刺そうとしたその瞬間、クリリンの気円斬がフリーザの尻尾を切った。
ついに到着したピッコロが自信たっぷりにフリーザと対峙する。クリリンはそんなピッコロの態度に不安を隠せないが、あの凄まじいフリーザと互角の勝負をするピッコロの姿に３人は希望を見出す。
本気の力はまだまだこんなものじゃないというフリーザだが、ピッコロもまた重い服を着て闘っていた。服を脱ぎ本気になったピッコロの力は、フリーザに勝るとも劣らないほど凄まじいものだった。
２度目の変身を遂げたフリーザが執拗にピッコロを痛めつける。たまらず飛び出した悟飯は、フルパワーの気功波をフリーザに放つが、あとひと息というところで弾き返されてしまう。
ついに真の姿を現したフリーザは、悟飯たちが見ることもできない超スピードの攻撃でデンデを殺してしまう。悟飯たちは３人がかりで攻撃するが、フリーザに触れることすらできない。
己を超サイヤ人だと信じて疑わないベジータは、フルパワーのエネルギー弾をフリーザへ放つが、簡単にはじかれてしまう。その圧倒的な力の差に絶望。涙を流して、生まれて初めての挫折を知る。
フリーザのもとへ到着した悟空。パワーアップを果たした悟空を見たベジータは、フリーザに「これが超サイヤ人」と告げる。しかしその瞬間、フリーザのビームがベジータの心臓を貫く!!
宇宙最大の闘いが、ついに始まった。闘いの最中、悟空に対し「ここまでやるサイヤ人は初めてだ」と感心するフリーザ。そして悟空の実力を試すかのように、超能力で操ったマグマを浴びせかける。
悟飯を救うため、地球ではチチがナメック星へ飛び立つ準備を進めていた。同じ頃、悟空は気が読めないというフリーザの弱点を見ぬいて、２発のかめはめ波を使った不意打ちを成功させる。
ウォーミングアップは終わりだと口を揃え、２人は戦いの場を地上へと移す。依然として余裕のフリーザは、自らにハンデを課すと宣言。人を食ったようなその態度に、悟空は先制攻撃を仕掛ける。
悟空に隠された力を計算しても、マックスパワーの半分も出せば勝てると豪語するフリーザ。悟空はそれは虚勢ではないと感じとる。そして次の瞬間、フリーザのひじ打ちが悟空の顔面をとらえた。
悟飯たちと一緒にいたギニューは、ブルマからピッコロへ体を変えようとするが、悟飯に見破られて再びカエルに戻ってしまう。ブルマは元の体に戻れて大喜び。一方、悟空はフリーザの前に大苦戦。
悟空の20倍界王拳かめはめ波も、フリーザには通用しなかった。手に傷をつけられたフリーザは激怒し、猛攻で悟空を襲う。体力が限界の悟空は、最終奥義・元気玉にすべてを賭けることを決意する。
確実にフリーザを倒すために、時間を費やし巨大な元気玉を造ろうとする悟空。しかし、訝しがりつつも無防備な悟空を攻めていたフリーザは、水面に映る元気玉を見て悟空の作戦に気づいてしまう。
界王星を襲い始めたギニュー特戦隊に対し、修行を積んだヤムチャたちが互角の闘いを展開する。一方の悟空は、ピッコロの助けによって命拾いするも、元気玉の完成にはまだ時間が必要だった。
界王星での一戦はギニュー特戦隊の敗退で決着し、ナメック星でも元気玉の超絶パワーの前にフリーザは散ったと思われた。しかし、歓喜に浸る悟空たちの前に、フリーザが再び姿を現した！
ついに超サイヤ人となった悟空は驚愕パワーで怒涛の猛攻をフリーザにしかける。超サイヤ人相手でも勝てると踏んでいたフリーザだったが、指から発射した必殺の光線を次々とかわされてしまう。
悟空の猛攻に自尊心を傷つけられたフリーザは、ナメック星の破壊を決意。エネルギー波を星の中枢へ撃ちこむ。しかし自爆を恐れパワーを抑制したため、星の爆発まで５分の余地を残してしまう。
フリーザは30秒で悟空を倒すと豪語し、気を集中し始める。界王様はその隙をついて攻撃するよう悟空に勧めるが、フルパワーのフリーザを倒してクリリンの敵を討つのだと、その言葉を無視する。
大地が割れ、消滅が迫るナメック星。その頃、地球ではミスター･ポポがドラゴンボールを集めていた。界王様の狙いはフリーザに殺されたナメック星人の復活と同時にポルンガも復活させることだ。
ナメック星の消滅まで３分を切ったとき、地球の神龍によって、フリーザに殺された者が蘇った。ナメック星の最長老も復活し、ポルンガが出現。だが、悟空がフリーザに痛恨の一撃を受けてしまう。
気をためなおして戻って来た悟空は、フリーザ以外の者のワープをポルンガに頼もうとする界王様に、自分も闘いに決着をつけるためナメック星に残ると宣言。界王様は悩みぬいた末に了承する。
ナメック星から地球にワープした者は、みな喜びに浸っていた。しかし悟空の状況を知り、不安を募らせる。ナメック星が消滅したら、悟空は生き延びることができないからだ。
力と力がぶつかり合い、相譲らぬ戦いを続ける悟空とフリーザ。その頃地球では、ブルマが悟空の運命に不吉なものを感じていた…。そんなブルマの心配をよそに、悟空は次第にフリーザを圧倒する!!
フリーザはフルパワーの反動によって気が減少、「たかがサイヤ人ごとき」に苦汁を嘗めさせられる。フリーザの渾身の一撃も、もはや悟空には通用しない。悟空の余裕の態度にフリーザは激昂し…!?
ナメック星のドラゴンボールなら人間を何度も蘇らせることができると知り、クリリンと餃子が生き返ると悟飯たちは歓喜の声を上げる。そしてナメック星では死闘が終わろうとしていた。
フリーザに完全勝利した悟空に、猶予はなかった！ ナメック星爆発のタイムリミットが刻一刻と迫っていたからだ。悟空はフリーザの宇宙船で脱出を試みるも、宇宙船は故障してしまう。
ドラゴンボールを使えば、悟空とクリリンを死んだ場所に蘇らせることは可能だ。しかし、ナメック星が存在しない今、生き返る場所は宇宙空間。ふたりを蘇らせるという希望は絶望となった。
フリーザ戦から数ヶ月…。地球ではクリリンに彼女ができるなど、平穏な日々が続いていた。そんなある日、不吉な影が天界に迫る。かつてデッドゾーンに封じたガーリックJr.が復活したのだ。
アクアミストを吸うと魔族化し、ガーリックJr.のしもべとなってしまう。地上へと流されたミストは、汚染範囲を広げてカメハウスを包み込み、ブルマやヤムチャたちまでもが魔族化してしまう。
アクアミストを吸ってから24時間が経過すると、超神水でも元に戻すことはできない。ピッコロは、四天王と魔族化したヤムチャたちをひとりで止め、そのスキに悟飯とクリリンを天界へ向かわせる。
悟飯によりデッドゾーンに封じられた過去をもつガーリックJr.は、恨みを晴らすため、四天王に悟飯を集中攻撃させる。かろうじて攻撃をかわす悟飯だったが、四天王のゾルドが一瞬の隙をつく。
完全にガーリックJr.のしもべとなってしまったのか、情け容赦のないピッコロの猛攻が悟飯を襲う！ 悟飯はピッコロを攻撃することができず、防戦一方。さらにクリリンまでもが魔族化してしまう。
夜が明ける前に全世界に超神水を流さなければ、アクアミストの効果を消せない。残された時間で超神水を行き渡らせるためには、世界中の気流が集まる天界の底の穴から流すしか方法はない。
ミスター･ポポの案内で神仙界を訪れた神様は、先代の神々の攻撃を受けながらも、天界の底を目指す。一方、悟飯たちは、魔凶星の影響で何十倍もの力を得たガーリックJr.に苦戦する。
悟飯はガーリックJr.に攻撃を仕掛けるが、永遠の命を得ている者を倒すことはできない。だが、先代の神々から攻撃を受けていた神様は、ミスター･ポポに超神水を託して天界の底から流させる。
デッドゾーンに対し、シールドを張ってピッコロとクリリンを守ろうとする悟飯。先代の神々から解放された神様とミスター･ポポを吸い込もうとガーリックJr.はデッドゾーンのパワーを上げるが…!?
マロンの買い物につき合わされていたクリリンは、ウェディングドレスに憧れるマロンの姿を見て、プロポーズを決意。伝説の真珠“マーメイドの涙”の話を聞いた彼は、悟飯と海底に向かう。
チチは悟飯に周災悪という家庭教師をつける。周は悟飯に体罰を与え、反抗的な態度を悟空のせいだと罵る。一方、ベジータはブルマに悟空が地球に戻る日まで一緒に暮らすよう提案され、渋々承諾。
巨大な気のもとに集結した戦士たちは、その気の正体がフリーザと知って絶望する…。サイボーグ化して生き長らえたフリーザは悟空への恨みを晴らすため、地球人を皆殺しにせよと部下に命令する。
謎の少年は、フリーザの部下を次々と倒していく。余裕を見せるフリーザ親子に対し「超サイヤ人は孫悟空さんだけじゃない」と宣言するや、みずから超サイヤ人に変身した。その正体は…!?
フリーザを一刀両断した謎の少年。その絶対的な強さに驚愕する悟飯たち。命乞いをするコルド大王にも冷静にとどめを刺した少年は、悟飯たちに悟空を迎えに行こうと誘う。
地球に到着した悟空に、少年は自分の正体を打ち明ける。トランクスと名のるその少年はベジータの息子で、３年後に現れる人造人間のことを警告するため約20年後の未来からやってきたというのだ。
ナメック星爆発の瞬間、ギニュー特戦隊のカプセルで脱出した悟空。不時着したヤードラット星の人々に救出され、新たな技を習得した彼は、それを披露。戦士たちは３年後に集合することを誓う。
悟空との力の差に憤るベジータは、ブリーフ博士に300Ｇの重力室を作らせ、修行を開始。特訓の末に大ケガを負って寝込んだ彼は、父と過ごした子供の頃の夢を見て、王子のプライドを再認識する。
楽しそうにエアカーを飛ばす夫婦の姿にフラストレーションを爆発させるチチ。悟空とピッコロに免許を取れと命令するが、教習所でも意地を張り合うふたりは、デッドヒートを繰り広げる始末。
修行を終え、約束の地点に集結した戦士。だが、トランクスの予告した10時間を過ぎても敵の気配は感じられない。そのとき、仙豆を届けて去っていったヤジロべーのスカイカーが突然爆発!!
人造人間の行為に激昂する悟空に対し、人造人間は「ドクター･ゲロは、悟空のこれまでの闘いを偵察したうえで自分たちを製造したため、自分らの実力は悟空を上回っている」と告げる。
超サイヤ人に変身した悟空の力は、人造人間たちの予想を遥かに上回っていた!! しかしピッコロは、超サイヤ人となった悟空のパワーが、以前ほどではないことに疑問と不安を抱く。
劣勢に立たされた悟空は仙豆を食べるが、回復する気配がない。それもそのはず、悟空は心臓病に冒されていたのだ。それを知ったピッコロは悟空を助けに入るが、20号に妨害されてしまう。
超サイヤ人として覚醒したベジータは19号を破壊。その実力を目のあたりにした20号はベジータには勝てないと悟り、逃走するが、追ってくるピッコロたちを目にしたとき、彼はある計画を画策する。
ピッコロを襲撃してエネルギーを吸収する20号。しかし、悟飯のお陰で窮地を脱したピッコロは、逆に20号を圧倒していった。そこへ、以前に約束したとおりトランクスも未来から助力にかけつける。
ピッコロに追いつめられた20号だが、ブルマたちを襲撃し、その隙に研究所へと逃げ出す。ベジータたちは20号がドクター･ゲロであることや、彼ら以外にも人造人間がいることを告げられる。
人造人間17号＆18号との闘いを望むベジータに対し、その復活を阻止するよう説得をするトランクス。一方、ピッコロとクリリン、天津飯の３人は手分けしてドクター･ゲロの研究所の捜索にあたる。
17号と18号はドクター･ゲロを破壊し、16号をも目覚めさせてしまう。恐れていた事態の到来に恐怖するトランクス。だが３体の人造人間はトランクスたちには目もくれず悟空の家を目指すのだった。
トランクスやピッコロの助力を拒むベジータは、単身18号に勝負を挑み、ほぼ互角の攻防をくり広げる。想像を越えるベジータの実力に、トランクスはもちろん、さすがの17号たちも驚きを隠せない。
窮地のベジータを救出するため、18号に飛びかかるトランクス。ピッコロたちも、ベジータたちの救出に飛び出すが、今度は17号が18号のサポートに駆けつけ、ピッコロたちを一蹴する。
仙豆によって体力を回復したピッコロたちだが、人造人間のあまりの強さに愕然とする。プライドをズタズタにされたベジータは、復讐の誓いを胸にその場を立ち去ってしまった。
人造人間たちはトラックを強奪し、一路悟空の家を目指す。人造人間たちよりも早く悟空の家に到着したクリリンとトランクスは、意識のない悟空を飛行艇に乗せてカメハウスへと急行する。
「パラレルワールド」の事実に気づくトランクス。人造人間を倒してもトランクスのいた未来は変わらないのだ。未来のブルマはもうひとつの未来があってもいいと考え、タイムマシンを作ったのだ。
謎のタイムマシンの存在を知ったトランクスたちは、とある場所でその発見に成功する。トランクスより１年も早く現代に到着していた、古びたタイムマシンの中には不気味な卵の殻が！
ジンジャータウンという町の人々が姿を消してしまう。町はタイムマシンの発見現場から近い場所にあった。この様子を見ていた神様は町を襲った怪物の姿を見て、ピッコロとの融合を決意する。
悟空やフリーザとそっくりな気を持つ怪物･セルが、ピッコロの前に現れた。未知の敵と対峙するピッコロ。セルはそれをあざ笑うかのように、ピッコロの必殺技である魔貫光殺砲を繰り出した。
かめはめ波まで放つセル。ピッコロは避けたものの、セルにつかまり左腕の生体エキスを吸収されてしまう。冥土のみやげにと自らの生い立ちを語るセルだったが、それはピッコロの罠であった。
セルを倒すべくパワーを全開にするピッコロのもとにクリリン、トランクスが合流。未熟な体で３人に勝つことは難しいと悟ったセルはひとまず逃亡。ベジータはセルを逃がしたピッコロに激怒する。
自分たちの状況が変わらないことを知りながらも、生まれたばかりのセルを消し去るため、未来の世界へと向かったクリリンとトランクス。ドクター･ゲロの研究所で幼体のセルを発見し、破壊する。
生体エキスを求め、人々を襲い続けるセルがバジルタウンに現れた。偶然通りかかったクリリンがセルに挑むも返り討ちにあう。絶体絶命かと思われたそのとき、ピッコロと天津飯がクリリンを救出!!
悟空、悟飯、ベジータ、トランクスの４人は、１日で１年分の時間が過ぎる、精神と時の部屋での修行を決める。圧倒的な“無”の空間を初めて体感し、トランクスは不安を覚える。
悟空を探し、カメハウスへと現れた16号、17号、18号。だが、神の神殿で修行中の悟空はいない。神と合体しパワーアップしたピッコロは人造人間を誘い出し、無人島で17号と闘い始めるのだった。
地球を救う一筋の希望、人造人間の緊急停止コントローラーをブルマは完成させていた。カメハウスへと急ぐブルマ。いまだ続くピッコロと17号の想像を絶する闘いは、17号有利へと傾いていた。
ついに、闘いを続ける17号とピッコロの前にセルが姿を現した。セルの圧倒的なパワーを前に、立ちすくむピッコロ…。17号、18号を急襲して完全体になるため、セルは彼らに襲いかかる!!
ピッコロを倒したセルは、17号を吸収せんと攻撃を始める。セルの超パワーの前には、17号のパワーも全く歯が立たない。大きく口を開けた不気味な尾に吸収されるかと思われた瞬間、16号が動いた。
16号の必殺技ヘルズフラッシュがセルに炸裂。セルと互角のそのパワーに、誰もが希望を抱き始める。だが隙をつき、セルは17号の吸収に成功！ ついに変態し始める。
後ろに迫るセルを足止めし、18号を逃がすため、命の危険も顧みず天津飯は新気功砲を連発する。なんとか18号と16号を逃がすことには成功するが、天津飯の命はもはや風前の灯火だった。
精神と時の部屋での修行を終えた、ベジータとトランクス親子。彼らはすぐさまセルを倒すために神の神殿から飛び立った。一方、身を隠す16号と18号のもとへ、セルの魔の手が近づいていく。
18号を吸収して完全体となるため、無人島に隠れている16号と18号に迫るセル。ついにセルは完全体になってしまうのか、と思われてそのとき、パワーアップを果たしたベジータが到着！
精神と時の部屋での修行により、ベジータは第２形態となったセルをも上回るほどのパワーを手にしていた。パワー全開で戦うセルも、パワーアップした「超ベジータ」の前では子供扱いだった。
セルが全力を込めた光弾も、超ベジータには傷ひとつ負わすことはできない。セルを追いつめていくベジータ。歴然たる力の差にセルを殺す価値もない存在とベジータが感じ始めたそのとき…!?
完全体になることができれば負けないというセルの言葉に、ベジータのプライドが反応する。より強いものと闘いたいというサイヤ人の本能によりベジータは完全体セルとの闘いを選んだのだ。
セルは完全体へと進化するために、18号に襲いかかる。それを阻止しようとするトランクスだったが、その前に立ちはだかったのはベジータだった！ トランクスは父ベジータへと攻撃を加えるが…!?
トランクスたちの隙をつき18号を吸収したセルは、巨大な光に包まれ、全世界にその衝撃が伝わる。爆煙の中から現れた完全体セルに対し、クリリンとトランクスは攻撃を仕掛けるが…!?
完全体セルの一撃で、クリリンは簡単に倒されてしまった。そして超ベジータがセルに挑みかかる。セルに対して、強烈な攻撃を連発するベジータ！ だがセルは、全く本気を出していなかったのだ。
セルの本気の一撃によって、大ダメージを受けるベジータ！ セルの実力に驚愕するベジータだったが、全身全霊を込めたファイナルフラッシュにより、セルの上半身を吹き飛ばす！
超トランクスが、セルとの闘いをスタートさせた。だが、トランクスはセルの攻撃を受け続けているばかり…。それは、セルを自分にひきつけクリリンがベジータを救出する作戦だったのだ。
トランクスは、セルと対峙しながら地獄のような未来のことを思い出していた。人間を無差別に襲う17号と18号。悟飯らZ戦士は次々殺され、残った戦士はトランクスだけとなってしまった。
超トランクスはセルを上回る気で、攻撃を始める。だが余裕の表情で、それをかわしていくセル。パワーばかりをアップさせたトランクスは、セルのスピードについていけなくなっていたのだ。
