Kuririn bringt es einfach nicht fertig, Chichi und dem Rinderteufel die Wahrheit über Son-Gokus und Son-Gohans Verbleib zu sagen. So kehrt er unverrichteter Dinge auf Muten-Roshis Insel zurück. Dort repariert Bulma bereits eifrig an der Detektor-Brille, die sie Radditz abgenommen hatten. Plötzlich taucht Yajirobi auf, mit einer Mitteilung von Meister Quitte, Gott wolle Kuririn, Tenshinhan, Chao-zu und Yamchu trainieren, um sie für den Kampf gegen die Saiyajins vorzubereiten.
Krillin receives a startling message, sent by Yajirobe. Korin wants him to gather Yamcha, Tien, and Chiaotzu and report for special training! And if that weren't enough, he and Roshi still have to find a way to tell Chi-Chi what's happened to Goku and her son. Meanwhile, Gohan's training causes him to undergo a shocking transformation!
Satan Petit Cœur laisse Son Gohan seul dans le désert pendant six mois. Krilin va rendre visite à la femme de Son Goku. De son côté, Son Gohan mange deux pommes qu'il trouve, puis épuisé, il s'endort, ignorant que son destin est en train de changer.
גוהן נעזב באמצע המדבר. צ'יצ'י ובורמה מגיעים לביתו של קאמה סן נין ומתבשרים על מותו של גוקו. אם עלות הירח משנה גוהן את צורתו לדמות מפלצת נוראית. מתברר שירח מלא גורם לסאיאהנים בעלי הזנב לשנות צורתם. פיקורו הורס את הירח ותולש את זנבו של גוהן.
Gohan guardando la luna si trasforma in uno scimmione. Junior è costretto a distruggere la luna e a tagliare la coda al bambino, se non vuole che la Terra venga distrutta.
El Maestro Karin solicita la presencia de todos para entrenarlos. Son Gohan observa la luna llena por primera vez, transformándose en Ōzaru. Piccolo destruye la luna y le arranca la cola a Gohan para que ya no se transforme.
悟饭仍然在荒野进行严厉的训练，琪琪却对此全然不知，此时拉蒂兹携带的战斗力测试仪也被布尔玛修好了，亚奇洛贝兵卫受加林仙人之托叫大家去加林塔训练，琪琪和牛魔王在龟仙人那儿也得知了悟空和悟饭的情况，听到悟空父子的情况后，琪琪晕了过去。月圆之夜，悟饭变成了巨大的猿猴，破坏周围的一切。比克被变身后悟饭强大的力量所震撼，为了制止悟饭，比克将月亮破坏，并拿走了悟饭的尾巴。
Kuririn foge a noite da casa de Chi-Chi, sem ter contado o que aconteceu com Goku e Gohan. Mestre Kame e Bulma ficam furiosos com ele. Nisso, aparece Yajirobe e traz consigo uma mensagem do Mestre Karin que é para Kuririn, Yamcha e Chaos comparecerem ao templo de Karin, para treinar com Kami-Sama.
Kuririn foge a noite da casa de Chi-Chi, sem ter contado o que aconteceu com Goku e Gohan. Mestre Kame e Bulma ficam furiosos com ele. Nisso, aparece Yajirobe e traz consigo uma mensagem do Mestre Karin que é para Kuririn, Yamcha e Chaos comparecerem ao templo de Karin, para treinar com Kami-Sama.
悟空と悟飯のことをチチに伝えられないまま、カメハウスに戻ったクリリン。だが突然帰ったクリリンを怪しみ、牛魔王と共にカメハウスを訪れたチチは、亀仙人からふたりの行方を聞き失神…！
La vida al desert és molt dura i en Cor Petit no es pot creure que el fill d'en Son Goku sigui tan ploramiques. Tot i així, el continua seguint amb atenció, conscient que el futur de la Terra pot dependre d'ell. La primera nit de Lluna plena, en Cor Petit serà testimoni d'una transformació que el deixarà sense paraules. Un Son Gohan totalment transformat deixarà anar tota la seva ràbia.
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