Jeanneline träumt von einer glücklichen Zukunft mit Gwizdo. Eine Wahrsagerin erzählt ihr, dass sie dafür nichts weiter tun müsse, als Gwizdo ein Getränk aus Drachentränen zu servieren. Was Jeanneline nicht ahnt: Die freundliche Wahrsagerin ist in Wahrheit eine böse Hexe. Versehentlich trinkt Lian Chu den Becher mit Drachentränen. Auf der Stelle verwandelt er sich in einen wahren Jammerlappen, der Jeannelines gesamte Aufmerksamkeit und Fürsorge fordert. Ungehindert übernimmt nun die Hexe das Regiment in der Herberge.
Un soir d'automne, un habitant du royaume de Bismuth débarque à l'auberge. Le messager est à la recherche de chasseurs de dragons intrépides capables de venger la mort du fils adoré de la reine Clotilde...
