Юлику все еще не удается вспомнить события недавних месяцев, но он уже должен поверить, что Анатолий — его настоящий отец, о котором он никогда ничего не слышал. Пока бывший Хранитель Семени узнаёт романтическую историю своего рождения и разлуки с семьей, Мэри открываются реальные порядки Парящего острова и тревожные подробности исчезновения мамы.