Nach einer offenbar erfolgreich abgeschlossenen, geheimen Testreihe gehen Zo'or und die Firma "Second Chances" mit einer Sensation an die Öffentlichkeit: Ein Taelon-Verfahren ermöglicht es, Menschen um rund dreißig Jahre zu verjüngen. Die siebzigjährige Pearl Bell verwandelt sich vor den Augen der begeisterten Menge tatsächlich wieder in eine junge Frau, und "Second Chances" wird erwartungsgemäß mit Nachfragen überschwemmt. Die Warnungen von Präsidentschaftskandidat Jonathan Doors sind schnell vergessen, als Pearl im Fernsehen den Taelons dankt und auch von einer erfolgreichen Herzoperation erzählt, die die Außerirdischen vor Jahren an ihrem Sohn durchgeführt hätten, den die menschlichen Ärzte bereits aufgegeben hatten. Allerdings weiß Liam, der dem Projekt ohnehin mißtrauisch gegenübersteht, mit Sicherheit, daß diese Geschichte nicht wahr ist. Mißbraucht Zo'or das bahnbrechende Verjüngungs-Verfahren, um den Menschen falsche Erinnerungen zu implantieren?
Unterdessen wird Jonathan Doors von Lili und Hayley Simmons, der Anführerin des Widerstandes im Nordwest-Pazifik, aufgefordert, aufgrund seiner Kandidatur als Oberhaupt der Widerstandsbewegung zurückzutreten. Die Dinge spitzen sich zu, als Hayley mit ihren Leuten Pearl entführt, um die Auswirkungen der Taelon-Prozedur zu untersuchen. Dr. Hart bestätigt den Verdacht, daß die Taelons Pearls Gedächtnis manipuliert haben. Um Beweise gegen Zo'or zu finden, muß Liam in die Zentrale von "Second Chances" einbrechen.
Zu'or sponsors a "fountain of youth" program, called Second Chances, which makes old and ailing people young again. The resistance are trying to replace Doors as leader. Pearl Bell says that she had no previous use for the Taelons before she undergoes the first public transformation. While being interviewed afterward she states how Taelons had before helped her son live. Resistance talks with Doors about the need to go underground again. At a press conference, a Resistance member challenges new transformation group, which provokes one of them to fire a gun into the crowd. The Resistance grabs Pearl, and find that her brain scan reveals memory alternations but they need to prove that they have become Taelon supporters.
La Résistance combat un nouveau groupe Humano-Taelon qui fait rajeunir les personnes âgées, et leur implante de faux souvenirs pour les transformer en fervents Compagnons.
