Rejsen går til den italienske riviera, hvor Frank har en musikalsk overraskelse i ærmet til de andre. Cæcilie og Christina beslutter sig for at gå op til en udkigspost, for selvom de ikke kan se, vil de gerne opleve byen fra oven. Edis stifter bekendtskab med en Jesusskulptur i byens lille kirke, men den er ikke helt, som han havde forestillet sig.