Bright erkennt, wie wichtig ihm Hannah geworden ist und nähert sich ihr wieder an. Dann taucht jedoch Hannahs Mutter mit schlechten Nachrichten auf: Hannahs Vater ist gestorben. Hannah beschließt daraufhin, Everwood zu verlassen und mit ihrer Mutter zurück nach Minnesota zu gehen. Fassungslos bleibt Bright zurück.
Als Ephram bemerkt, dass Amys Gefühle für Reid weiter gehen, als er befürchtet hatte, überredet er Reid, die Beziehung zu beenden. Obwohl Reid sich darauf einlässt, bereut Ephram sein Vorpreschen aber schon bald, denn er traut sich einfach nicht, Amy seine Gefühle zu gestehen. Er entzieht sich der Situation, indem er die Abende mit seinem Vater verbringt, was jedoch auch positive Konsequenzen hat: Zum ersten Mal seit langem entsteht zwischen Vater und Sohn wieder eine vertrauensvolle Atmosphäre.
Hannah's mother (guest star Jayne Brook, "Chicago Hope") pays an unexpected visit to Everwood to tell Hannah that her father has passed away. Elsewhere in Everwood, Ephram stifles his feelings for Amy while forced to watch her relationship with Reid (guest star Justin Baldoni) grow more serious; Andy advises a patient (guest star Keith David, "Crash") who desperately needs a kidney transplant, but refuses to accept one from his daughter (guest star Gina Ravera). Lastly, Bright is at a loss at how best to help Hannah through this difficult time.
Hannah è quanto mai sorpresa quando sua madre arriva improvvisamente ad Everwood. Non ha buone notizie per lei; infatti ha raggiunto la figlia per comunicarle la morte di suo padre. Hannah, già affranta dalla perdita, scarica tutte le colpe sulla madre, accusandola di non averle permesso di stare vicino al padre nei suoi ultimi istanti di vita, senza accorgersi però che non è stata la donna ad allontanarla, bensì un bisogno recondito della stessa ragazza: non soffrire. Bright cerca di stare vicino ad Hannah come meglio può, ma resta sconvolto quando la ragazza comunica a lui e al resto degli Abbott di aver deciso di tornare alla sua vecchia vita dopo il chiarimento con la madre. Nel frattempo, quando Ephram scopre che il ragazzo interessato ad Amy è Reid, prima cerca un modo per sfrattarlo e poi gli chiede espressamente di allontanarsi da Amy. Andy si occupa di un caso molto delicato che gli riporta in mente tutti gli errori commessi con Ephram.
La madre de Hanna hace una visita inesperada a Everwood para decir a Hanna que su padre ha fallecido. El Doctor Brown aconseja un paciente, Brian Chapin, que necesita desesperadamente un trasplante de riñón, pero rechaza aceptar uno de su hija.Bright lucha por encontrar un modo de ayudar a Hanna en sus tiempos difíciles.
