Bright ist mit der Beziehung zu Hannah unzufrieden, kann aber nicht so recht in Worte fassen, was ihn stört. Es kommt zu einem Streit, und Hannah läuft davon. Am nächsten Abend begegnet Bright der Ladenbesitzerin Ada, die ihn nach allen Regeln der Kunst verführt. Als Hannah sich wenig später wieder mit ihm versöhnen will, wird Bright von seinem schlechten Gewissen geplagt. Er will Hannah seinen Fehltritt gestehen, doch das ist nicht so einfach.
Jake leitet weiterhin seine Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und weckt damit das Interesse eines Managers, der ihm vorschlägt, das Projekt auf das ganze Land auszuweiten. Nina ist von der Idee jedoch nicht begeistert: Sie will Jake heiraten und eine Familie gründen. Ephram erkennt unterdessen, dass er nicht Berufsmusiker, sondern Musiklehrer werden will.
Andy manages to get tickets for a piano concert he and Ephram attend. After, Ephram and the pianist talk about playing professionally. Bright meets a girl from his past again, which makes him think about his current relationship with Hannah.
Ormai Ephram sembra aver ritrovato il suo equilibrio. La soddisfazione per il successo avuto con Kyle (che ha ottenuto l'audizione alla Julliard e sembra iniziare ad accettare la sua omosessualità), i rapporti ristabiliti con il padre (di cui ha compreso il gesto protettivo nella faccenda con Madison), e l'amore ritrovato per il pianoforte, lo hanno aiutato a ritrovare la retta via. E' per questo che comprende finalmente di non aver bisogno di un posto alla Julliard o in qualunque altro college di prestigio, bensì di voler coltivare e trasmettere la sua passione per la musica facendo l'insegnante. Meno gioiosa, invece, è la situazione di Bright. Dopo il recente scontro con Hannah, e dopo una chiacchierata con Reid, Bright comprende che il vero problema nella relazione tra lui ed Hannah è la mancanza di sesso. E' per questo che, tentato dalla provocante bellezza di una sua compagna di studi, Bright finisce per tradire tragicamente Hannah. Andy resta sorpreso quando scopre che Nina è realmente innamorata di Jake, al punto da volergli chiedere di sposarla e di avere dei figli insieme. Ma Nina resta fortemente delusa quando si accorge che le intenzioni di Jake sono altre.
Cuando Ephram anuncia sus proyectos para trasladarse a Colorado A&M, el Doctor Brown le aconseja no escoger una escuela solamente para estar cerca de Amy. Sabiendo que Ephram lamenta la perdida de su oportunidad en Juilliard, Doctor Brown le concreta una cita.
