Obwohl Deliora bezwungen wurde und die Insel von der Magie des Mondes befreit wurde, erstrahlt diese weiterhin in lilafarbenem Licht. Die Dorfbewohner sind immer noch in ihrer Dämonengestalt gefangen.
Erza recruits Natsu to help her "destroy the moon" as Lucy and Gray look on with disbelief with the rest of the villagers. Afterward Erza reminds Lucy, Natsu, Gray, and Happy of their impending punishment!
Il faut détruire la Lune !!! Go Erza !
Elsa recluta Natsu per aiutarla a "distruggere la luna" mentre Lucy e Gray guardano con incredulità gli abitanti del villaggio. Dopo tutto ciò Elsa ricorda a Lucy, Natsu, Gray e Happy la loro punizione.
Ersa, con la ayuda de Natsu, dispara hacia la Luna una lanza que destruye una capa púrpura que estaba sobre la isla provocada por un gas que emanaban las Gotas de Luna. Este gas había modificado la memoria de los habitantes, que eran en realidad demonios.
｢今から、あの月を破壊する｣‥‥デリオラを倒しても、悪魔の姿が解けない村人たちを前に、エルザが堂々と宣言！？投擲力を上げる“巨人の鎧”を纏い、闇を退ける力を持つ“破邪の槍”をナツの炎で加速させて、月に向かって全力投擲！？自信満々のエルザだけど、そんなの月に届くはずがない‥‥って、本当に月が割れちゃった！？なんと、そこには意外な真実が隠されていて‥‥！？
