Gajeel und Levy kämpfen gegen Yomazu und Kawazu, die offenbaren, dass sie die Insel nur nach ihren mächtigeren Gildenkameraden absuchen. Obwohl er schwer verletzt ist, schickt Gajeel Levy, um Fairy Tail vor dem Angriff von Grimoire Heart zu warnen und besiegt die beiden Späher. Auf der Suche nach Wendy zusammen mit Juvia findet Erza Levy und zündet ein Leuchtfeuer an, das die Aussetzung der Prüfung und den feindlichen Angriff anzeigt. Charle und Pantherlily konfrontieren Mest wegen seiner Identität.
Gajeel and Levy fight Yomazu and Kawazu, who reveal they are merely scouting the island for their more powerful guildmates. Though seriously wounded, Gajeel sends Levy to warn Fairy Tail of Grimoire Heart's attack and defeats the two scouts. While searching for Wendy together with Juvia, Erza finds Levy and lights a beacon signifying the exam's suspension and the enemy attack. Meanwhile, Charle and Pantherlily confront Mest over his identity.
Alerte ! il y a bien des intrus sur l'île de Tenrô ! Reby et Gajil sont attaqués par la guilde de Grimoire Heart !
Gajeel allontana Levy per affrontare da solo i due membri di Grimoire Heart, affidandole il compito di informare tutti dell'arrivo di rinforzi nemici. Levy fortunosamente incontra Juvia e Elsa, la quale lancia un segnale luminoso con il quale sospende l'esame. Intanto Charle e Lily cercano di trovare Wendy che è rimasta sola con Mest.
Gajeel y Levy luchan contra Yomazu y Kawazu, quienes revelan que simplemente están explorando la isla en busca de sus compañeros de gremio más poderosos. Aunque gravemente herido, Gajeel envía a Levy para advertir a Fairy Tail del ataque de Grimoire Heart y derrota a los dos exploradores. Mientras busca a Wendy junto con Juvia, Erza encuentra a Levy y enciende un faro que indica la suspensión del examen y el ataque enemigo. Mientras tanto, Charle y Pantherlily confrontan a Mest por su identidad.