Der Kampf um die Rettung von Lucy vor der Unendlichkeitsuhr geht weiter, aber es könnte zu spät sein, denn Lucy wird eins mit der Uhr! Plus, der kulminierende Kampf zwischen Erza und Cobra!
The battle to rescue Lucy from the Infinity Clock rages on, but it may be too late as Lucy becomes one with the clock! Plus, the climactic battle between Erza and Cobra!
La bataille pour sauver Lucy fait rage, mais il semble qu'elle ne fasse plus qu'un avec l'horloge. De plus, Erza n'arrive toujours pas à se défaire de Cobra...
Elsa riesce a sconfiggere Cobra, dopo che lui si distrae sentendo la voce di Cubellios. Midnight intanto rivela che quando Lucy si fonderà con l'orologio dell'infinito tutti si dimenticheranno di lei, così Imitatia cerca di salvarla, ma Midnight la trasforma in una bambola.
Lucy, está siendo absorbida por el Reloj Infinito; mientras el Arzobispo recupera su estado, este, les informa al gremio que hay una forma de rescatar a Lucy y detener el reloj: Romper las cadenas. Erza derrota a Cobra. Lucy, logra darse cuenta que Imatatia (Michelle), siempre a estado con ella, pero es tarde, pues esta termina siendo acabada por Brain II.