Brandish, of Alvarez's Army, meets Natsu and company on the Caracole Island. Her power is so strong, that extinguishes the completely island. Meanwhile in Alvarez, the Emperor Spriggan returns to the Empire.
L’équipe de Gajil fait halte dans une source thermale qui appartient à Blue Pegasus. Dans les vapeurs du bain, l’ « intrus » Ichiya fait des révélations sur Luxus et l’unité Raijin. Pendant ce temps, sur l’île de Caracol, Natsu et ses camarades font mieux connaissance avec leur adversaire Brandish qui, pour ne pas se compliquer la vie, est prête à se débarrasser de son acolyte.
Brandish, dell'esercito di Alvarez, incontra Natsu e gli altri nell'isola di Caracol. Il suo potere è così forte da fare sparire l'intera isola. Intanto, ad Alvarez, l'imperatore Spriggan torna all'impero.
ナツたちはアルバレス帝国軍の精鋭、ブランディッシュ・μの洗礼を受ける。島ひとつ消すほど強大な力を持つ彼女を前に、一行は戦慄する。マカロフ救出への道は閉ざされたかのように思えたが、そこで彼らに手を貸してきたのは、思いもよらぬ者だった。一方その頃、アルバレスの首都では、皇帝スプリガンが久々に帝国への帰還を果たしていた。
나츠 일행이 몰래 마스터를 찾으러 간 걸 알아낸 가질은 다른 길드원들을 데리고 별동대를 조직해서 렉서스를 찾아 떠난다. 한편, 나츠 일행은 스프리건12 중 한 사람인 브랜디쉬와 마주친 후, 그녀의 엄청난 마력에 경악을 금치 못한다. 하지만 브랜디쉬는 나츠 일행에게 경고만 남기고 유유히 그 자리를 떠난다. 정신을 차린 나츠 일행은 마카로프를 찾는 작전을 계속 이어가는데…
Brandish, do Exercito de Alvarez, encontra Natsu e companhia na Ilha do Caracol. Seu poder é tão grande, que extingue a Ilha por completo. Enquanto isso em Alvarez, o Imperador Spriggan retorna ao Império.
Команда Хвоста Феи встречает Брандиша, влиятельного члена Сприггана 12, который предупреждает их перед отъездом. Тем временем Макаров продолжает свои переговоры с Империей Альварес, и, наконец-то, встречает Императора Спригган.
El equipo de Natsu conoce a Brandish, una de los 12 escudos de Spriggan que se encontraba en la Isla Caracol con el objetivo de encontrar a la persona que se había infiltrado en Albareth, sin embargo ella no parece estar muy interesada en dicha tarea pues prefiere evitar conflictos molestos, aún con ello, Brandish aprovecha para dejar una advertencia del poder que tiene ella y el nivel al que se encuentran sus otros 11 compañeros Spriggan.
