Sting rushes to help as Larcade continues his relentless attack on Kagura's group. Meanwhile, Natsu falls unconscious and wakes up inside his own mind. He then revisits lost memories that shed light on his past.
Toujours inconscient après son combat face à Grey, Natsu ne peut être soigné ni par Polyussica ni par Brandish. Tour à tour, Zeleph et Sting s’invitent dans son esprit pour combler les trous de sa mémoire.
グレイとの激闘後に意識を失ったナツは、謎の力によって体を蝕まれ、自身の心の中を彷徨（さまよっ）ていた。そこに現れた「心の案内役」が、ナツの知らない「400年前の記憶」を彼に語り始める。一方、残存12（トゥエルブ）の一人、強敵ラーケイドによる容赦ない魔法攻撃によって、ユキノとカグラ達は窮地へと追い込まれていた･･･。
인간의 욕망을 조종하는 라케이드의 마법에 유키노도 카구라도 속수무책으로 당하며 쓰러지고 만다. 그런데 극한의 쾌락에 시달린 유키노가 점점 이상을 잃어가던 그 순간, 바람처럼 나타난 스팅이 라케이드의 앞을 가로막는다. 한편, 쓰러진 나츠는 모두가 걱정하는 것도 모른채 무의식의 세계를 헤맨다. 그때, 나츠의 앞에 제레프가 나타나서 나츠의 잃어버린 과거를 얘기해 주는데…
Sting corre para ajudar enquanto Larcade continua seu ataque incessante contra o grupo de Kagura. Enquanto isso, Natsu fica inconsciente e acorda dentro do seu coração. Ele então revisita memórias que esclarecem seu passado.
Mientras Natsu se debate entre la vida y la muerte, Zeref se aparece ante él para hablarle un poco sobre cómo fue su infancia y sus verdaderos padres.
Sting si precipita in aiuto mentre Larcade continua il suo implacabile attacco al gruppo di Kagura. Nel frattempo, Natsu perde conoscenza e si risveglia nella sua mente. Poi rivisita i ricordi perduti che fanno luce sul suo passato.
Смерть Нацу — почти рядом, и теперь пора все поставить на свои места. Эйлин наконец рассказывает Эрзе тайну ее рождения. Та не хочет ничего слышать, но у нее нет выбора. Оказывается, Эйлин была владычицей драконов, пока ее план по спасению не уничтожил их будущее. Зереф - плод воображения Нацу, и кажется, его сознанию удалось избавиться от этого навязчивого воображаемого друга... А Анна? Или Люси?.. Что же стало с Люси?
