The circus returns to Kembleford and local waitress, Laura, is held to her promise given in jest the year before to marry the clown or hypnotist. The clown is murdered naming the hypnotist; Laura's boyfriend, the clown's girlfriend, and his fellow clown are all suspected and Laura's willingness to marry the hypnotist puzzles Father Brown even though he agrees to marry the couple.

Sirkuksen mukana saapuu kuolema. Isä Brownin pitää ratkaista miksi murha tapahtui ja miksi seurakuntalainen on päättänyt avioitua taikurin kanssa.

The circus brings death to Kembleford when a clown is murdered. Father Brown must determine who the killer is and why a parishioner has agreed to marry the sinister wizard Welkin.

Father Brown und Mrs. McCarthy treffen bei einem Zirkusbesuch auf die Verlobten Nicholas und Laura. Da erinnert Clown Smythe Laura daran, dass sie ihm bereits ihre Hand versprochen hat. Im Scherz hatte Kellnerin Laura sowohl Zauberer Welkin als auch Clown Smythe ein Versprechen gegeben: Wer zuerst ein Vermögen macht, darf sie heiraten. Nun fordern beide Laura auf, ihr Versprechen zu halten. Für ihre große Liebe gehen die zwei sogar über Leichen.

Vándorcirkusz érkezik Kemblefordba, amelynek társulatából a bohóc és az illuzionista is az éppen férjhez menni készülő Laura jegyesének hiszi magát. Miután gyilkosság történik, Laura bejelenti, hogy megváltoztatja házasodási szándékát, ami kétségbe ejti valódi vőlegényét, Brown atyát pedig arra indítja, hogy végére járjon a hátborzongató ügynek.

Do Kemblefordu zavítal cirkus a zatímco lady Felicie obdivuje cirkusového siláka, snoubenci Nicholas a Laura ještě netuší, jak hluboce tato událost zasáhne do jejich života. Když tu byl cirkus loni, pánové Smythe a Welkin – jinak cirkusový klaun a kouzelník – byli pravidelnými hosty v kavárně, kde Laura spíše žertem přislíbila manželství tomu z nich, kdo první zbohatne. A pan Smythe vyhrál sto liber na dostizích a nyní žádá splnění slibu. Welkin to nese velmi nelibě, po vystoupení napadne kolegu nožem a zmizí. Ještě tu samou noc je Smythe nalezen umírající ve svém pokoji s bodnou ranou v břiše a jménem Welkin na rtech. Potíž je v tom, že pan Welkin má na inkriminovanou dobu nezvratné alibi. Ale je tomu skutečně tak?