Feivel wünscht sich zum Geburtstag ein Baumhaus. Er ist sehr enttäuscht, als Papa ihm "nur" eine Violine schenkt. Zu allem Überfluss macht er diese beim Üben auch noch gleich kaputt. Um sie zu reparieren, braucht Feivel Kernholz vom Diablo-Baum, der nur in einem weit entfernten Wald wächst. Feivel und sein bester Freund, der Kater Tiger, machen sich mit der Eisenbahn auf die Reise dorthin. Sie wissen nicht, dass ihr Vater ebenfalls in dem Zug sitzt. Er will Holz für ein Baumhaus kaufen, um es Feivel nachträglich zum Geburtstag zu schenken. Hambone, der Wachhund des Zuges, ist außer sich, als er herausfindet, dass Tiger sich auf seinen Zug eingeschlichen hat. Er jagt den armen Kater kreuz und quer durch alle Waggons. Richtig gefährlich wird es aber, als plötzlich die Bremse kaputt geht und der Zug auf einen Abhang zurast.
Papa is giving a gift to Fievel, a violin. Unfortunately the violin breaks and Fievel must rebuild it to keep the accident a secret.
