Die Mäuse von Green River erwarten sehnsüchtig ihre Käsevorräte für den Winter, die mit einer Kutsche eintreffen sollen. Zufällig erfährt der böse Kater Cat R. Waul davon und plant, die Mäuse beim Entladen zu fangen und den Käse zu rauben. Tiger bekommt Wind von der Sache und warnt seinen Freund Feivel. Und Feivel gelingt es, verkleidet als Maus "Zorrowitz", die gefangenen Mäuse zu befreien. Doch der Käse bleibt in der Gewalt von Cat R. Waul, und die Mäuse drohen zu verhungern.
The cheese delivery for next winter is coming to town. Unfortunately, Fievel brags that he knows about this matter and Chula hears that. Cat R. Waul wants to steal the cheese, but mysterious Zorrowitz appears to help.
