Als sich Niles noch einmal mit seiner Ex-Frau treffen muss, gibt ihm Frasier den guten Rat, Freundin Mel nichts davon zu erzählen. Die Geheimnistuerei fliegt jedoch auf: Als Mel dem brüderlichen Komplott auf die Schliche kommt, lässt sie Niles auf der Stelle sausen. Enttäuscht reicht Niles das für Mel gedachte Weihnachtsgeschenk an Daphne weiter. Als Mel ihm aus heiterem Himmel verzeiht und ihren Besuch auf Frasiers Christmasparty ankündigt, steckt Niles in der Zwickmühle...
Frasier plans an extravagant Christmas party. Daphne feels awkward around Niles after learning of his feelings for her.
Frasier järjestää suuren joulujuhlan talonsa asukkaille. Daphne on hämmentynyt saatuaan kuulla Nilesin tunteista.
Daphne, qui sait désormais que Niles est amoureux d'elle, se demande comment elle doit réagir. De son côté, Frasier organise le réveillon de Noël...
Daphne está desesperada por hablar con alguien para contarle que Niles se ha enamorado de ella. Por la noche, se reúnen en casa de Frasier para celebrar la Navidad y Daphne aprovecha la ocasión para transmitir a Roz lo que ha descubierto. Niles muestra su preocupación a Frasier al no haber podido ver a Maris, su ex mujer, para darle sus condolencias tras la muerte de su jardinero. Le preocupa que su nueva novia Mel se pueda molestar por consolar a su ex mujer.
