Frasiers Beziehung zu Julia verunsichert Roz zutiefst und sie überlegt, den Sender KACL zu verlassen. Um ihren Entschluss zu bekräftigen stellt sie Frasier vor ein Ultimatum: Entweder sie oder Julia...
Roz tries to train the woefully incompetent Noel as Frasier's new producer as she prepares to leave KACL.
Roz ei sulata sitä, että Frasier tapailee Juliaa, joten hän käskee Julian jättää Frasierin rauhaan. Niles ja Daphne puolestaan päättävät pyytää Daphnen äitiä muuttamaan pois heidän nurkistaan, jotta he voivat perustaa perheen.
Frasier está enfadado porque Roz se va de la KACL para ocupar un puesto mejor en otra emisora y, además, porque Noel, que es un desastre, la reemplazará. Por otro lado, Julia y Frasier comienzan a salir y Roz, que se muestra muy celosa de esta relación, decide quedarse en la KACL para sorpresa de todos.
