Northwest Passage

V restauraci ve washingtonském Noyo County si Peter dává zákusek a domlouvá rande se servírkou, která je po službě unesena z parkoviště. Šerifka Mathisová a zástupce Ferguson chtějí Petera vyslechnout, mezitím je ale nalezena dívčina mrtvola. Je jasné, že jí byl z mozku odstraněn kousek spánkového laloku. Vzápětí je unesen zástupce šerifa Ferguson a Peter s Mathisovou se rozhodnou najít ho. Najde se tělo mladé Gwynn. Vše nasvědčuje tomu, že zastavila policistovi. Možná Fergusonovi nebo někomu, kdo se za něj vydával – měňavec.

Nachdem er aus dem Krankenhaus geflohen ist, fährt Peter ziellos durch das Land. In einer Kleinstadt wird eine Frau ermordet - davor wurde ihr ein Stück des Gehirns entnommen. Peter muss sofort an Newtons Methode denken, der dabei die Gehirne von Menschen anzapft. Er kann Sheriff Mathis, die Leiterin der Ermittlungen, überzeugen, dass es sich nicht um einen 'normalen' Mordfall handelt. Es gibt ein zweites Opfer, und dann verschwindet Mathis' Partner und Geliebter Ferguson ...

Peter teams up with a local law enforcement official, Sheriff Mathis, on a serial murder investigation with ties to Newton. Meanwhile, Walter copes with the possibility of being sent back to St. Claire's, and someone from the "other side" pays a visit.

Peter on tuuliajolla saatuaan tietää totuuden Walterin teoista. Harharetkellään hän ajautuu auttamaan Washingtonin osavaltiossa erään pikkukaupungin seriffiä murhatutkimuksessa, johon Thomas Newton vaikuttaa tavalla tai toisella liittyvän. Samaan aikaan toisaalla Walter pelkää joutuvansa takaisin mielisairaalaan ja toisesta ulottuvuudesta saapunut vieras paljastaa kasvonsa.

Pendant que Peter et le Sherrif local enquêtent sur les meurtres liés à Newton. Walter est inquiet de retourner à St Claire et quelqu'un de nouveau arrive de l'autre monde.

Peter se udružuje s lokalnim policijskim službenikom, šerifom Mathisom, na serijskim ubojstvima povezanih s Newtonom. U međuvremenu, Walter se nosi s mogućnošću da bude poslan natrag u St. Claire, dok netko s "druge strane" dolazi u posjet.

Peter indaga su una serie di omicidi collegati a Newton con uno sceriffo locale, mentre Walter è preoccupato di finire nuovamente al St. Claire.

Peter viaja para uma cidade pequena e se envolve com o desaparecimento e assassinato de uma jovem mulher, Krista, depois que ela planejou se encontrar com ele, mas nunca apareceu. Sheriff Mathis inicialmente suspeita que Peter tenha algo a ver com o desaparecimento de Krista, enquanto Peter vê o líder dos transmorfos, Newton. Como a morte Krista está relacionada aos transmorfos, Peter se oferece para ajudar Mathis á resolver o caso. Ele também liga para Broyles para informá-lo da situação, mas diz-lhe para não contar a Walter. Entendendo que os transmorfos querem ele, Peter pega uma arma. Mais tarde, Mathis informa a Peter que seu parceiro desapareceu. Frustrada, pois ela não pode chamar o FBI para ajudar o seu parceiro por medo de que ele nunca mais será visto novamente, Mathis concorda em trabalhar com Peter. Enquanto isso, Walter tem um ataque em público, temendo que Peter não vá voltar para ele. Peter e Mathis voltam para onde o assassinato de Krista ocorreu e Peter encontra Newton e seus capangas, mas eles fogem. Após outro assassinato, Peter começa a duvidar dos motivos dos transmorfos, mas eventualmente tem a idéia de ler e acompanhar picos das vítimas adrenalina, o que vai levá-lo descobrir onde os assassinatos ocorreram. Eles descobrem a localização de uma fazenda leiteira. Depois de Peter descobre que o proprietário da fazenda é responsável, o proprietário tenta matá-lo, mas Peter consegue derrubá-lo. O proprietário confessa que seqüestrou as mulheres que o rejeitaram, enquanto parceiro Mathis foi seqüestrado e torturado quando descobriu o culpado. Mathis agradece Peter pela sua ajuda e diz que ele vai encontrar um lugar neste mundo. Enquanto Peter se prepara para voltar a Boston, Newton chega e traz "Senhor Secretário" (o homem do outro lado) para vê-lo, que é o Walternativo.

Питер становится свидетелем убийства девушки из придорожной забегаловки маленького городка. Вместе с шерифом округа он принимается за расследование, которое, как ему кажется, должно привести к Ньютону.

Peter se una a un funcionario de la policía local, la Sheriff Mathis (estrella invitada Martha Plimpton), en una investigación de asesinatos en serie vinculados a Newton (estrella invitada Sebastian Roché). Mientras tanto, Walter se enfrenta a la posibilidad de ser enviado de regreso a St. Claire, y alguien del “otro lado” realiza una visita

Zespół Petera Bishopa udaje się do miasta, gdzie doszło do zabójstwa dziewczyny. Nawiązuje współpracę z szeryf Ann Mathis. Walter zmaga się z wizytą kogoś z równoległej rzeczywistości.

Miután világossá válik Peter számára, hogy Walter nem az apja, elhagyja a csapatot. Akaratlanul is belecsöppen egy gyilkossági nyomozásba, ahol egy korábbi esethez hasonlóan végeztek az áldozatokkal. Peter rájön, hogy az alakváltók a nyomában járnak. Közben Walter sajátos módszerrel próbál fia nyomára bukkanni. Olivia azonban megelőzi, és megtalálja Petert.