Two years pass and the children enter into adolescence. Saki finds her feelings for Shun unrequited when he starts dating Satoru instead and she starts dating Maria. Soon after, Shun breaks up with Satoru and starts distancing himself from everyone else. Saki questions him about the reason and learns from him that the adults know the truth about what happened two years before. He also warns her to be careful because the time for them to be punished for their past transgressions may come soon.
Deux ans passent, et les enfants entrent dans l'adolescence. Saki trouve ses sentiments pour Shun non partagée quand il commence à sortir avec Satoru et qu'elle commence à sortir avec Maria. Peu de temps après, Shun se sépare de Satoru et commence à se distancer de tout le monde. Saki l'interroge sur la raison et apprend de lui que les adultes connaissent la vérité sur ce qui s'est passé il y a deux ans. Il l'avertit également de faire attention car le temps pour eux d'être punis pour leurs transgressions passées peut venir bientôt.
Due anni dopo i bambini entrano nella fase adolescenziale. Saki scopre che i suoi sentimenti per Shun non sono corrisposti, dato che inizia a uscire con Satoru, e perciò si fidanza con Maria.
壮絶な冒険旅行となった夏季キャンプから町に戻った５人。離塵によって凍結されていた呪力も、早季の機転によって回復し、大人たちを完全に出し抜いたと安堵していた。そして、何事もなかったかのように元の生活へと戻っていったのだった。
それから２年。早季たちは14歳になっていた。全人学級での平和な日々。しかし、２年という月日は、大人への過渡期にある彼らの関係に、微妙な変化をもたらしていた。早季と真理亜、覚と瞬。同性同士の友情を超えた繋がりを結んだ２組のカップルを、周囲も公然のものとして認めていた。ただ、早季だけは、瞬への淡い想いにとらわれ、やり場のない葛藤に身もだえているのだった。
そんな中、５人の間に再び不穏な空気が漂い始める。地球を真っ二つにする力があると評される最強の呪力使い・鏑木肆星が、早季たちが実技演習する教室に突然現れた。彼の後継者と目されている瞬と、歴史的な邂逅になることを誰もが期待したが、この出会いが思わぬ事態を引き起こすことになる。
여름 캠프로부터 2년이 지난 후, 사키와 친구들에겐 많은 변화가 있었다. 사토루와 슈운은 연인 사이가 되었으며 사키와 마리아 사이에도 비슷한 기류가 흐르고 있었다. 그런데 어느 날, 주력 수업에 찾아온 마을 최고의 능력자, 카부라기 시세이의 등장으로 그들의 관계에는 파문이 일기 시작하는데...
時間過去了兩年，瞬和覺的關係變得越發親密，這讓早季心中淡淡的不爽，與此同時，守則不停地為真理亞畫像。外出遊玩的早季聽到了林間瞬和覺的對話，得知瞬和覺已經分手了，在校園中，大家發現覺已經擁有了新的戀人。就在這時，鏑木肆星來到了課堂上，據說鏑木肆星是一個集中精神可以把地球分成兩半的男人。
