In 1535, Obayashi Kansuke, a masterless samurai, is on his way home to succeed his adoptive father after 15 years of journey studying military strategies. At a deserted village he drops in at, he saves a girl from a samurai. The samurai is one of the soldiers under Takeda Nobutora, the warlord of Kai, who are in the battle with the Imagawa clan of Suruga. The girl named Mitsu falls in love with Kansuke. Meanwhile, the Hojo family of Sagami invades the domain of Kai. Kansuke goes to watch the battle between the Takeda and Hojo armies. Though Kansuke has stopped her, Mitsu follows him and is caught by the soldier of the Takeda clan again.
大林勘助（内野聖陽）は兵法を極めるため諸国を修行する浪人である。１５年もの旅を終え、家督を継ぐために故郷・三河へ向かっていた。時は天文四（１５３５）年、甲斐では武田信虎（仲代達矢）がようやく一国の統一に成功し、さらに南を目指して駿河の今川家との戦の真っ最中にあった。たまたま立ち寄った寒村で勘助は農民の娘・ミツ（貫地谷しほり）と出会う。武田家の家臣・赤部（寺島進）が乱戦に乗じてミツを襲おうとしたところを救ったことから、ミツは勘助に恋心を抱くようになる。一方、武田家の主力が今川と対峙している間に相模の北条氏康（松井誠）が甲斐に攻め込んできた。武田と北条の戦ぶりを見物にいく勘助だが、無理についてきたミツが捕らわれてしまう…。
