Having succeeded in capturing Shiga Castle by force, Harunobu declares war against Murakami Yoshikiyo, the warlord who dominates the northern part of Shinano. Kansuke tries to dissuade Harunobu but his efforts end in vain. Complains against continued battles increase in Takeda’s territory. Itagaki is anxious about challenging Murakami, the strongest warlord in Shinano, in such circumstances. Meanwhile, Amari, a chief retainer of the Takeda clan, goes to Shinano suddenly to meet Murakami. Amari says to Murakami that he will betray the Takeda clan in order to unify Kai.
志賀城を強引に攻め落とした晴信（市川亀治郎）は重臣を集め、いよいよ村上義清（永島敏行）と戦うことを宣言する。勘助（内野聖陽）は暗に諌めるが晴信にその言葉はもはや届かない。敢えて負けを味あわせることで晴信の眼を覚まさせようとするかの勘助の態度に甘利（竜雷太）は怒りを露わにし、どのような手を使っても勝つと言い放つ。合戦が続くことに領内からも不満が高まり、このまま信濃最強の村上と戦うことに板垣（千葉真一）は不安を覚える。一方、村上方の間者となって甲斐に潜入していた平蔵（佐藤隆太）は武田出陣の情報を持って信濃に向かう途上で何者かに捕らえられる。平蔵を泳がせて監視していた真田（佐々木蔵之介）や相木（近藤芳正）は捕らえた者が甘利の家臣と知り、疑念を募らせる。その甘利が突如、信濃に姿を現し、村上に面談を求めた…。
