Harunobu finally conquers the Ogasawara clan and seizes their territory in Shinano. His only great enemy of Shinano, Murakami, remains. Capturing the impregnable Toishi Castle is the key in defeating Murakami, and Sanada who used to preside over the territory takes on the important task. Although Sanada is eager for take action, Kansuke dissuades Sanada foreseeing it as premature. Kansuke infiltrates to Echigo to ascertain Kagetora Nagao's caliber. Meanwhile, Sanada plots the invasion of the castle against Kansuke's admonition.
晴信（市川亀治郎）はついに小笠原長時（今井朋彦）を追い落とし、信濃府中を手中にした。残る信濃の大敵は村上義清（永島敏行）のみ。村上を倒すには難攻不落の砥石城の攻略が欠かせず、その役目はかつてその地を領有していた真田幸隆（佐々木蔵之介）が担っていた。勘助（内野聖陽）は村上攻略は時期尚早と、焦る真田を戒め、自らは鉄砲商人に扮して越後への潜入を試みる。越後の長尾景虎（Ｇａｃｋｔ）の器を見極めるのがその目的だった。勘助が旅立った後、忠告も忘れ真田は策を講じた。きっかけは家中に裏切り者がいるという情報だった…。
