アオイでは、今日子のオーナー解任が突然、決定した。後任には葵自動車の出世頭と言われる名雲京志郎が任命される。開幕に向けニューマシンの最終調整を行っていた葵のテストコースに現れた名雲は突如、謎のマシンを走らせ始め、今日子にニューマシン同士のレースを提案する。今日子はテスト走行中だった新条と加賀に名雲が用意したマシン「アルザード」との勝負を指示。しかし、バイオコンピュータを搭載し、ボディにはレアメタルを使用した最先端技術のアルザードの性能は圧倒的だった。マシンの限界を感じ、負けを認める加賀。しかし熱くなった新条はそのまま追撃しようとして、エンジンブローを起こしてしまう。名雲はニューエクスペリオンの開発を中止し、エントリーマシンをアルザードに変更すること、その上、新条の解雇とアルザードのテストドライバー、フィル・フリッツをアオイのドライバーとして起用することを言い渡す。解雇の理由としてメンタルの弱さを指摘された新条は、返す言葉もなくサーキットを去ってしまう。
数日後、加賀の元を訪れた新条は、自分の殻をやぶるためにもアメリカへ渡ることを打ち明ける。
みきはアオイを辞め、新条のマシンを整備するためにアメリカに行くと決め空港で待ち受けていた。
そして、第15回サイバーフォーミュラWGPXがいよいよ開幕。ハヤトはガーランドで参戦しトップタイムを記録する。しかし、初参戦のフィルの走り、驚異的なタイムを目にし、誰もが言葉を失う。
そんな中、加賀だけはフィルに対して何か違和感を持つのだった。
아오이는 쿄코를 부사장으로 격하시키고 나구모 쿄시로라는 인물을 새로운 사장으로 앉힌다. 그는 시즌 우승을 장담하지만 쿄코는 마냥 비웃을 뿐이다. 그러나 나구모와 함께 나타난 필 프리츠는 뉴 머신 알자드를 타고 카가와 신죠를 압도하는 굉장한 실력을 보이다
В Аои неожиданно решают уволить владелицу Кёко. На её место назначают Накаму Кёсиро, которого считают звездой компании Аои Моторс. В преддверии открытия сезона Накаму появляется на тестовой трассе Аои, где команда проводит финальные настройки новой машины, и внезапно начинает гонять на загадочном автомобиле, предлагая Кёко провести гонку между новыми машинами. Кёко приказывает Синдзё и Каге, которые находятся на тестах, сразиться с машиной Накаму «Арзад». Однако производительность «Арзад», оснащенной биокомпьютером и использующей редкие металлы, оказывается подавляющей. Кага, почувствовав пределы своей машины, признает поражение. Тем не менее, разгоряченный Синдзё пытается продолжить погоню и в итоге ломает двигатель. Накаму решает прекратить разработку Новой Эксперион и заменить гоночный автомобиль на «Арзад», а также увольняет Синдзё, назначая тест-драйвером «Арзад» Фила Фритца, который становится гонщиком Аои. Синдзё, упрекнутый в…
