傭兵砦に身を寄せたリリュウ、ジョウイ、ナナミ。そこへ訪ねて来た軍師のアップルは、狂皇子ルカ・ブライトが王国軍を引き連れ、砦へ向けて進軍を開始したと告げる。ルカに対抗する兵器を用意するため、ビクトールの依頼で神槍のツァイと呼ばれる人物に会いにリューベの村に出向くリリュウたち。が、侵攻を続けるルカはリューベ、さらにピリカの住むトトの村まで次々と焼き払っていく。トトに駆けつけピリカと再会したジョウイは、焼け野原と化した村を見て立ち尽くす。ルカを止めるため、都市同盟軍とともに戦う。そう決意するリリュウとジョウイ。ついに砦に到達したルカと王国軍を、新兵器『龍炎槍』で迎え撃つビクトールたち。激しい戦いが始まった───
The Highland Army, led by Luca Blight, begins its advance toward the Mercenary Fortress where Riliu and friends have taken refuge. Riliu and Jowy are determined to fight. After burning down Toto Village, Luca finally reaches the Mercenary Fortress, where a fierce battle ensues.
Alors que Riliu, Jowy et Nanami ont trouvé refuge au fort des mercenaires après avoir échappé de peu à l’exécution pour une trahison dont ils ne se sont pas rendus coupables, Apple, stratège réputée, vient informer les mercenaires que le prince Luca, à la tête d’une armée de soldats du Highland, est sur le point de lancer une invasion du territoire des Cités-États de Jowston. Et son premier objectif serait justement le fort des mercenaires…
Nachdem Riliu, Jowy und Nanami nur knapp ihrer Hinrichtung wegen eines Verrats entkommen sind, den sie nicht begangen haben, haben sie in der Söldnerfestung Zuflucht gefunden. Dort trifft Apple, eine angesehene Strategin, ein und warnt die Söldner, dass Prinz Luca an der Spitze einer Armee von Highland-Soldaten kurz davorsteht, in das Gebiet des Jowston-Städtebündnisses einzufallen. Und sein erstes Ziel soll ausgerechnet die Söldnerfestung sein.
Riliu, Jowy i Nanami ukrywają się w Fortecy Najemników. Przybywa do niej Apple, która przekazuje, iż Luca zamierza zaatakować Fortecę. Aby przygotować broń do wali, bohaterowie wyruszają na spotkanie z Tsai'em, Boskim Włócznikiem. Jednakże, Luca rozkazuje spalić zwrówno wioskę Ryube, jak i Toto. Widząc to, Jowy wyrusza do Toto, gdzie spotyka Pilikę. Chłopcy postanawiają walczyć u boku armii Ligi Miast. W końcu Luca dociera do Fortecy, gdzie mierzą się z Viktorem. Rozpoczyna się zacięta walka.
