Klas Östergren är en pank författare som försöker hitta en försörjning. Efter ett boxningspass vid Hornstull i Stockholm träffar han Henry Morgan, en egensinnig och excentrisk jazzmusiker och levnadskonstnär. Klas flyttar in i Henrys stora och pampiga lägenhet på Hornsgatan där han får lyssna till Henrys historia och besynnerliga liv. Han förs tillbaks till 1960-talets Stockholm, jazzscenen och bohemlivet, där bland annat en femme fatale, Maud, blir en central del av berättelsen.
