GM 기지를 염탐할 방법을 잃어버린 블랙마스크 일당은 감마나이트를 운반했던 석우가 마지막으로 모습을 보였던 산 아래 일대를 수색한다 제로는 이들을 쫓아내려고 출동하지만 홀연히 나타난 블랙마스크에게 의문의 공격을 당하는데… 뒤늦게 출동한 태후와 아이들을 공격하는 제로! 심지어 GM 기지에 남아 있던 랍토르마저 아군 지오메카들을 공격하며 난동을 부린다 강박사는 곧 제로가 블랙마스크의 초능력에 당해 정신을 조종당하고 있음을 알게 되고, 이에 태후는 변해버린 제로를 진심으로 설득하기 시작하는데...